Із дослідження ви дізнаєтеся

  1. Які операції з нерухомістю цікавлять користувачів Інтернету в Києві та Київській області найчастіше.
  2. Які типи нерухомості найпопулярніші у жителів столиці.
  3. Які фактори і критерії є для них вагомими при пошуку.
  4. Як змінився попит на нерухомість у березні-квітні 2020 року.

Як ми це робили

  1. Ми зібрали весь попит в Інтернеті за період з травня 2019 по квітень 2020, що пов’язаний із темою нерухомості у Києві та Київській області. У вибірку потрапили усі запити із частотністю більше 20 за місяць. Винятком стали запити, що пов’язані з таунхаусами, пентхаусами і котеджами, де була врахована частотність від 10 за місяць.
  2. Ми проаналізували весь об’єм запитів і згрупували їх у тематичні кластери. Так ми отримали структуру і кількісні характеристики попиту – середню кількість попиту за місяць.
  3. Далі у кожному кластері ми виявили найпопулярніші допоміжні фактори — уточнення, які люди використовують при пошуку. Таким чином ми отримали якісні характеристики попиту.
  4. На основі характеристик попиту ми визначили характерні для сфери бізнесу тренди.

Як користувачі шукають нерухомість в Google

Користувачі в Google найчастіше шукають нерухомість за запитами, що пов’язані з:

  • тематичними сайтами і розділами на сервісах оголошень;
  • сайтами для короткострокової оренди житла;
  • орендою («зняти»);
  • купівлею («купити»);
  • продажем нерухомості («продам»).

 

У таблиці ми бачимо, як розподілений попит за цими категоріями.

У частині сервісів оголошень врахований лише той попит, що має уточнення за темою або типом нерухомості (запити виду «сайт + тип нерухомості»).

Пошук нерухомості у Києві і Київській обл.Частотність% від загального попиту
тематичні сайти і сервіси оголошень355 05028,6%
сайти для короткострокової оренди житла290 32023,4%
оренда308 49024,9%
купівля256 09020,6%
продаж30 5502,5%
Всього1 240 500100%

джерело даних – Google

Структура попиту показує, що у користувачів Інтернету вже сформована стійка асоціація “ЯКЩО потрібна інформація про нерухомість, ТО – тематичний сайт/розділ на сервісі оголошень”. Відсоток такого попиту в сумі складає більше половини від загальної кількості.

Тематичні сайти і сервіси оголошень

Найчастіше, у 86,4% випадків, пошук відбувається виключно за назвою сайту. І тільки у 13,6% випадків брендовий запит уточнюється за допомогою типу нерухомості (наприклад, «олх+однокімнатна квартира»).

Дослідження попиту на нерухомість

джерело даних – Google

Розподіл попиту на тематичних сайтах і сервісах оголошень виглядає так:

БрендКількість попиту% від загального попиту на тематичних сайтах та сервісах оголошень
Тематичні сайти нерухомості
lun21414060,4%
dom.ria4841013,6%
domik.ua175604,9%
rieltor.ua124603,5%
100realty.ua95402,7%
country.ua42101,2%
address.ua39001,1%
ua.m2bomber.com34401,0%
mesto.ua21600,6%
realt.ua14200,4%
my-realty.kiev.ua4800,1%
Сервіси оголошень із розділом про нерухомість
olx.ua302908,5%
aviso.ua49301,4%
besplatka.ua12300,3%
Всього355050100%

джерело даних – Google

Із таблиць ми бачимо, що є два явних сайти-лідери за кількістю попиту – тематичний портал і сервіс оголошень із розділом про нерухомість.

Динаміка попиту на нерухомість на тематичних сайтах і сервісах оголошень

Загальний попит на нерухомість почав знижуватися у березні, ця динаміка збереглася й у квітні 2020 року.

Попит на нерухомість
джерело даних – Google

ТОП-10 запитів із тематичними сайтами та сервісами оголошень

ЗапитЧастотністьРесурс
лун74000lun.ua
лун юа60500lun.ua
дом риа22200lun.ua
lun22200dom.ria
dom ria14800lun.ua
lun ua12100dom.ria
домик юа6600100realty.ua
100realty6600100realty.ua
100realty6600domik.ua
домриа4400dom.ria

джерело даних – Google
Запити у таблиці подані мовою оригіналу дослідження.

Лідером із частоти брендових запитів є портал lun.ua – 74,95% від загальної кількості запитів у ТОП-10.

Тренд найчастотнішого запиту – «лун»
Цей тренд є показовим з точки зору коливань інтересу до теми нерухомості у березні-квітні 2020 року.

Тренд на лун

джерело даних – Google Trends

Що шукають на сайтах нерухомості

У таблиці представлені ТОП-5 найпопулярніших видів нерухомості, які шукали в Google у поєднанні з назвами сайтів нерухомості.

Тип нерухомостіЧастотність
Квартира35820
ЖК5580
Будинок4960
Кімната1330
Дача640

джерело даних – Google

Як ми бачимо, квартири на тематичних сайтах і сервісах оголошень шукають майже у 2,9 разів частіше, ніж інші види нерухомості в сумі.

Сайти для короткострокової оренди житла

Сайти для короткострокової оренди житла шукають в середньому за місяць 290 320 разів.

СайтиЧастотність% від загального попиту в категорії короткострокової оренди
Booking211 72072,9%
Airbnb64 00022,0%
dobovo.com10 6303,7%
doba.ua3 9701,4%
Всього290 320100%

джерело даних – Google

Із таблиці ми бачимо, що Booking запитують у 3,3 рази частіше, ніж Airbnb і в 19,9 разів частіше, ніж популярний український сайт Dobovo.com.

Закономірно, що введення карантину в березні 2020 року сильно вплинуло на динаміку брендового попиту у цій категорії. Його кількість від лютого до квітня 2020 року знизилася на 66,73%.

Ймовірніше за все, така тенденція зберігатиметься до моменту повного зняття карантинних обмежень.

Попит на короткострокову оренду
джерело даних – Google
Нижче у таблиці представлена динаміка попиту на сайти короткострокової оренди нерухомості за травень 2019 – квітень 2020.

БрендТравень, 19Червень,19Липень,19Серпень, 19Вересень, 19Жовтень, 19Листопад, 19Грудень, 19Січень, 20Лютий, 20Березень, 20Квітень, 20
air.bnb6687066280797309129089420900008866072200905401044606792053350
Booking2368102868902900302582502138302121902102901748002100901928709674043800
doba.ua493049605900494046904670396039403390346024801530
dobovo.com11630125801316012320110401151010940104707250770066703950
Всього320240370710388820366800318980318370313850261410311270308490173810102630

 

Тренд найчастотнішого запиту «booking», як і тренд запиту «лун», відображає динаміку інтересу до короткострокової оренди житла. Вона цілком закономірна для періоду березень-квітень 2020.

Графік Тренд на букінг
джерело даних – Google Trends

Оренда («зняти»)

Оренду житлової нерухомості в середньому за місяць шукають 308 490 разів. У таблиці нижче показано, які типи нерухомості найчастіше шукають користувачі.

Тип нерухомостіКількість запитів% від загального попиту в категорії «Оренда»
Квартира219 63071,2%
Кімната37 98012,3%
Будинок35 14011,4%
Житло8 5402,8%
ЖК3 2001,0%
Дача2 5300,8%
Пентхаус5700,2%
Апартаменти5400,2%
Таунхаус4200,1%
Всього308 550100%

джерело даних – Google

Із таблиці ми бачимо, що попит на оренду квартир у 5,8 разів вищий, ніж на оренду кімнат, і в 6,3 разів вищий, ніж на оренду будинків.

Типи приміщень

Орендою однокімнатних квартир цікавляться у 5,9 разів більше, ніж двокімнатних. Однак варто зазначити, що більше 95% користувачів при пошуку оренди нерухомості не вказують тип приміщення.

Тип приміщенняЧастотність% від загального попиту в категорії «Оренда»
1-кімн97503,2%
смарт16400,5%
2-кімн19400,6%
студія12600,4%
3-кімн3800,1%
Без зазначення типу приміщення293 52095,1%

джерело даних – Google

Динаміка попиту на оренду нерухомості

Традиційно найбільший попит серед жителів Києва і Київської області – на оренду квартир. Однак він демонструє низхідну динаміку: від лютого до квітня спостерігається зниження на 18,61%.

У той же час попит на оренду будинків за аналогічний період виріс на 210,14%.

У цілому за період з лютого по квітень попит на оренду всіх типів нерухомості виріс на 2,16%
Попит на оренду нерухомості
джерело даних – Google
У таблиці нижче представлена динаміка попиту на оренду нерухомості за травень 2019 – квітень 2020

Тип нерухомостіТравень, 19Червень,19Липень,19Серпень, 19Вересень, 19Жовтень, 19Листопад, 19Грудень, 19Січень, 20Лютий, 20Березень, 20Квітень, 20
Апартаменти420490460430320340450360340330240190
Дача39404360187010706606206506201060137039809720
Будинок365904223034240303202689028960318502691023670243504192075520
Житло1085019680194001343068805770539050705160521041103800
ЖК325029303370378035803490332026203290326026502680
Квартира221340219790242140257600247280247770236750193450195540192050166190156300
Кімната379804071041200491304808042210395703148034430338402672016880
Пентхаус330360500320410420550420390430370520
Таунхаус3703603604103904503303404104507201330
Всього315070330910343540356490334490330030318860261270264290261290246900266940

джерело даних – Google

ТОП-10 запитів, пов’язаних із орендою нерухомості

 

Запити, які користувачі Google найчастіше використовують при пошуку оренди нерухомості, виглядають так:

ЗапитЧастотність
снять квартиру киев33100
аренда квартир киев27100
квартиры посуточно киев12100
снять комнату киев12100
снять квартиру в киеве4400
снять квартиру посуточно киев4400
аренда квартир3600
аренда комнат киев3600
долгосрочная аренда квартир киев3600
оренда квартир київ3600

джерело даних – Google
Запити у таблиці подані мовою оригіналу дослідження.

Тренд найчастотнішого запиту з оренди нерухомості
Тренд найчастотнішого запиту

джерело даних – Google Trends
Запит на графіку поданий мовою оригіналу дослідження

По цьому запиту спостерігається явна сезонність, з піковими значеннями у середині серпня – на початку вересня. Найменші значення – у період новорічних свят.

Географічний фактор

 

Найпопулярнішим фактором при пошуку оренди нерухомості є геолокація.

ГеоЧастотність% від загального попиту в категорії «Оренда»
Київ24443079,2%
Київська обл.175405,7%
Інші міста239207,8%
Запити без уточнення гео22 6007,3%

джерело даних – Google

Із таблиці ми бачимо, що оренду нерухомості в Києві шукають у 13,9 разів частіше, ніж у Київській області.

Крім того, жителі Києва і області шукають оренду нерухомості не тільки у своєму регіоні, але і в інших регіонах України. Кількість таких запитів складає 7,8% від загальної кількості попиту в категорії «Оренда».

ТОП-10 районів Києва за попитом на оренду нерухомості

 

Найчастіше оренду нерухомості в Києві шукають на Оболоні, Троєщині і в Солом’янському районі.

Райони КиєваЧастотність
Оболонь3090
Троєщина2800
Солом’янський2370
Позняки1630
Бортничі1310
Осокорки1140
Дарница1080
Голосіївський1040
Борщагівка1030
Дніпровський800

джерело даних – Google

ТОП-10 міст Київської області за попитом на оренду нерухомості

 

Нижче представлений рейтинг передмість Києва, які користувачі вказують при пошуку оренди житла.

Міста Київської областіЧастотність
Бровари2950
Ірпінь2890
Бориспіль2100
Буча1460
Біла Церква960
Вишгород980
Васильків950
Фастів900
Вишневе870
Боярка820

джерело даних – Google

Термін проживання

Ще одним уточнюючим фактором при формуванні попиту є термін оренди. Його в своїх заппитах вказують 36% користувачів.

Однак найчастіше користувачі шукають оренду без зазначення терміну проживання.

Термін проживанияЧастотність% від загального попиту в категорії «Оренда»
Подобово8377027,2%
Довгостроково276809,0%
Без зазначення строку197 04063,9%

джерело даних – Google

Висновки розділу

  • Попит на оренду нерухомості має явну сезонність. Найбільший попит спостерігається із середини серпня до середини вересня. Найменший попит – на новорічні свята.
  • При пошуку оренди нерухомості в Google користувачі найчастіше використовували згадки районів Києва або міст області, а також тип приміщення.
  • Найпопулярнішими є однокімнатні квартири.
  • Найпопулярнішими районами Києва для оренди стали Оболонь, Троєщина і Солом’янський район.
  • При пошуку нерухомості в області користувачі найчастіше надавали перевагу Броварам, Ірпеню та Борисполю.
  • Запровадження карантину в березні 2020 року вплинуло на ринок оренди нерухомості і переваги користувачів. Так виріс попит на оренду будинків і знизився попит на оренду квартир. Ймовірніше за все, така тенденція на ринку триватиме і далі.

Купівля («купити»)

Купівлею нерухомості жителі Києва і області в середньому за місяць цікавилися 256 090 разів.

Тип нерухомостіЧастотність% від загального попиту в категорії «Купівля»
Будинок110 60043,2%
Квартира109 98042,9%
ЖК15 6106,1%
Дача12 9905,1%
Таунхаус5 4202,1%
Пентхаус8100,3%
Житло6800,3%
Всього256 090100%

джерело даних – Google

Найбільше користувачі Google цікавилися купівлею квартир і будинків. Набагато рідше вказували назву ЖК або інші типи нерухомості.

ТОП-10 запитів, що пов’язані з купівлею нерухомості

ЗапитЧастотність
купить квартиру киев49500
купить квартиру в киеве9900
купить дом под киевом5400
купить квартиру5400
квартира киев купить3600
купити квартиру в києві3600
купить квартиру киев вторичка3600
купить дом киев2400
квартира купить киев1900
купить дом1900

джерело даних – Google
Запити у таблиці подані мовою оригіналу дослідження

Не дивлячись на те, що сумарний попит на купівлю будинків перевищує попит на купівлю квартир, найпопулярніший запит все ж пов’язаний із купівлею квартири.

Тренд найчастотнішого запиту «купить квартиру Киев»

Тренди Купити квартиру Київ

Джерело даних – Google Trends
Запит на графіку поданий мовою оригіналу дослідження

Цей запит показує стабільне зростання попиту протягом останніх 5 років.

У березні 2020 динаміка попиту різко пішла донизу, а вже у квітні 2020 почала відновлюватися.

Динаміка попиту на купівлю нерухомості

Попит на купівлю нерухомості
джерело даних – Google
На графіку вище видно, що у березні 2020 відбулися кардинальні зміни попиту на дві категорії житла – квартири і будинки. Інтерес до купівлі квартир від лютого до квітня знизився на 32,89%, а інтерес до купівлі будинків, навпаки, виріс за аналогічний період на 60,03%.

В цілому за період із лютого по квітень попит на купівлю всіх типів нерухомості виріс на 12,58%.

Динаміка попиту на купівлю нерухомості за травень 2019 – квітень 2020

Тип нерухомостіТравень, 19Червень,19Липень,19Серпень, 19Вересень, 19Жовтень, 19Листопад, 19Грудень, 19Січень, 20Лютий, 20Березень, 20Квітень, 20
Дача1512014260132001249010300101908730764010310110901438029150
Будинок10314096490102290106260984401003609528085650114960111770113220178870
Житло600560770710730680860690860840560490
ЖК146601265015230159901656016830169301517019170183601304011210
Квартира100140930501094201131101170301165501182501082801348601301909107087370
Кімната1040820116014001480155016101390168018701170960
Пентхаус540500640490440530500440500440450610
Таунхаус422039504450475045304540444038705130488043105940
Всього239460222280247160255200249510251230246600223130287470279440238200314600

джерело даних – Google

Географічний фактор

Із таблиці нижче ми бачимо, що попит на купівлю нерухомості в Києві у 2,9 разів вищий, ніж в області. Також ми бачимо, що всього 1,9% жителів Києва та області шукали купівлю нерухомості в інших регіонах України.

Ще 17,6% користувачів шукають нерухомість для купівлі без зазначення геоданих.

ГеоЧастотність% від загального попиту в категорії «Купівля»
Київ15283059,7%
Київська обл.5337020,8%
Інші міста48301,9%
Запити без уточнення гео45 06017,6%

джерело даних – Google

ТОП-10 районів Києва за попитом на купівлю нерухомості

Найпопулярніші райони при пошуку купівлі нерухомості в Києві – Осокорки, Оболонь і Троєщина.

Райони КиєваЧастотність
Осокорки1980
Оболонь1500
Троєщина1150
Святошин890
Лісова580
Теремки480
Нивки350
Дарниця340
Шевченківський350

джерело даних – Google

ТОП-10 міст Київської області за попитом на купівлю нерухомості

Найзатребуваніші міста Київської області для покупки нерухомості – Бровари, Бориспіль, Ірпінь.

Міста Київської областіЧастотність
Бровари7170
Бориспіль4550
Ірпінь3740
Васильків3240
Вишгород2790
Буча2850
Боярка2200
Вишневе2090
Фастів1860
Біла Церква1770

джерело даних – Google

При пошуку покупки нерухомості в Київській області значно частіше використовуються уточнення по містам, ніж при пошуку в Києві уточнення по районам. Ця необхідність існує задля отримання релевантної інформації під час пошуку в Google.

Тип будівлі

Тип будівліЧастотність% від загального попиту в категорії «Купівля»
Новобудова116504,5%
Вторинний92203,6%
Без уточнения типу будівлі235 22091,9%

джерело даних – Google

Ми бачимо, що користувачі в 1,26 разів частіше шукають можливість купити квартиру в новобудовах, ніж на вторинному ринку.

У той же час, більшість користувачів шукає можливість купити квартиру без уточнення типу будівлі.

Тип приміщення

Найпопулярнішим запитом виду «купити (купівля) + тип приміщення» є смарт-квартири.

Примітно, що у випадку із орендою нерухомості, смарт-квартири були лише на 3-му місці за популярністю. Можна припустити, що різниця в позиціях обумовлена ціновим фактором – відносно невисока вартість смарт-квартир може суттєво впливати на запити стосовно купівлі житла.

З іншого боку, 96,4% користувачів не вказують тип приміщення, коли шукають можливість купити квартиру в Google.

Тип приміщенняЧастотність% від загального попиту в категорії «Купівля»
смарт53702,1%
1-кімн27101,1%
2-кімн7700,3%
3-кімн2600,1%
Без уточнення типу приміщення246 98096,4%

джерело даних – Google

Висновки розділу

  • Протягом останніх п’яти років попит на купівлю нерухомості в Києві і області стабільно збільшувався. Після початку карантину попит різко впав, проте вже через місяць почав відновлюватися.
  • Найпопулярніший район для купівлі нерухомості в Києві – Осокорки, в Київській області – місто Бровари.
  • Вказуючи тип нерухомості для купівлі, користувачі частіше шукають «новобудови», що говорить про зростаючий попит на нове житло.
  • Найзатребуванішим для купівлі типом приміщення є смарт-квартира. Другою за популярністю – однокімнатна квартира. Фактично, обидва типи приміщень є однокімнатними, з чого можна зробити висновок, що саме однокімнатні квартири найчастіше шукають при купівлі нерухомості в Києві та Київській області.
  • Більшість користувачів при пошуку купівлі квартири не уточнюють місто або район, тип нерухомості чи тип приміщення. Вірогідніше за все, це пов’язано з тим, що користувачі обирають необхідні параметри пошуку безпосередньо на тематичних сайтах.
  • Введення карантину в березні 2020 року вплинуло не тільки на кількість попиту, але і на його характер. Якщо до лютого 2020 року кількість попиту на купівлю квартир і будинків була практично однакова, то уже в березні-квітні попит на купівлю квартир почав знижуватися, а на купівлю будинків, навпаки, зріс. Вірогідно, така динаміка буде продовжуватися і далі.

Продаж («продам»)

Продажом нерухомості жителі Києва та області в середньому за місяць цікавляться значно рідше, ніж орендою чи покупкою – всього 30 550 разів.

Тип нерухомостіЧастотність% від загального попиту в категорії «Продаж»
Квартира14 35047,0%
Будинок13 76045,0%
Дача1 2104,0%
ЖК7802,6%
Таунхаус4501,4%
Всього33 550100%

джерело даних – Google

Найпопулярнішими типами нерухомості при продажу є квартири і будинки.

Динаміка попиту на продаж нерухомості

Попит на продаж нерухомості

Після введення карантину в березні 2020 року попит на продаж квартир і будинків кардинально змінився: попит на продаж квартир від лютого до квітня знизився на 27,98%, а попит на продаж будинків за аналогічний період зріс на 52,53%.

Загалом за період з лютого по квітень 2020 попит на купівлю всіх типів нерухомості виріс на 14,2%.

У таблиці нижче представлена динаміка попиту на продаж нерухомості за травень 2019 – квітень 2020

Динаміка попиту на продаж нерухомості за травень 2019 – квітень 2020

Тип нерухомостіТравень, 19Червень,19Липень,19Серпень, 19Вересень, 19Жовтень, 19Листопад, 19Грудень, 19Січень, 20Лютий, 20Березень, 20Квітень, 20
Будинок144101330013420136601283012910129501163015540146001707022270
Квартира129401074013080131501448013810144901355016400146901175010580
Дача159014901440119011609901040840980113013302530
Таунхаус350200230330290340260270320310300370
ЖК780740810830710720680510730890630360
Всього300702647028980291602947028770294202680033970316203108036110

джерело даних – Google

Географічний фактор

При продажу нерухомості користувачі у більшості випадків вказують тільки гео-фактор. Продаж нерухомості в Києві популярніший, ніж в області в 4 рази.

ГеоЧастотність% від загального попиту в категорії «Продаж»
Київ1915062,7%
Київська обл.464015,2%
Без уточнення гео676022,1%

джерело даних – Google

Выводы

  • Протягом 5 років попит на нерухомість показував стабільне зростання. Винятком є березень 2020 року, коли через епідемію коронавірусу він почав знижуватися.
  • Попит на оренду житла більш циклічний. Пік популярності припадає на кінець серпня-початок вересня, що, в основному, пов’язане із початком навчального року у студентів. Однак введення карантину в березні 2020 року суттєво вплинуло на попит на оренду житла – за період березень-квітень 2020 відбувся його суттєвий спад.
  • У ході дослідження ми визначили, що нерухомість в Інтернеті шукають на спеціалізованих сайтах з нерухомості, лідером серед яких є Lun.ua.
  • Для пошуку оренди житла на короткий строк також користуються сайтами-агрегаторами, найпопулярнішим серед яких у жителів Києва та області є Booking.com.
  • Найчастіше як при оренді, так і при купівлі нерухомості до загальних запитів користувачі додають уточнення за містами (у випадку області) і районами (у випадку з Києвом), а також вказують, який саме тип нерухомості вони шукають (“квартира”, “будинок” та ін).Це дає можливість швидко знаходити релевантну інформацію в Google.
  • При пошуку оренди житла користувачі надають перевагу таким районам Києва як Оболонь, Троєщина, Солом’янський, а в області – місту Бровари.
  • При купівлі нерухомості найцікавішими для користувачів районами є Осокорки, Троєщина і Оболонь. В області найбільший попит має місто Бровари.
  • Найзатребуванішим типом приміщень стали однокімнатні і смарт-квартири. Це стосується як купівлі, так і оренди нерухомості.
  • Введення карантину в березні 2020 року відобразилось на динаміці попиту на нерухомість. Користувачі стали менше цікавитися орендою нерухомості, знизився попит на купівлю і продаж квартир. У той же час, попит на купівлю і продаж будинків, навпаки, зріс.

 

При використанні матеріалів цього дослідження посилання на першоджерело обов’язкове