Дослідження онлайн-ринку Дослідження онлайн-ринку

Ідея: Анна Артеменко

Методологія: Анна Артеменко, Дмитро Гераскін

Аналітика: Дмитро Гераскін, Дар’я Іванова

Інтерпретація даних: Валерія Бедім

Завантажити дослідження в PDF

1. Яка ємність онлайн-ринку металочерепиці та профнастилу в Україні?
2. Які зміни відбулися на ринку починаючи з весни 2020 року?
3. Які тренди в онлайн-попиті на покрівельні та облицювальні матеріали?
4. Як обирають металочерепицю і профнастил українці в Інтернеті і які фактори вибору для них важливі?
5. Які частки ринку в попиті основних виробників і магазинів-продавців?

• Ринок металочерепиці та профнастилу зростаючий. З точки зору продажів в онлайні він – один з небагатьох, на який введення карантинних обмежень вплинув позитивно. Починаючи з весни 2020 року ринок почав зростати втричі швидше, що створює передумови до збереження високого темпу зростання і в майбутньому.
• Висока частка комерційного попиту свідчить про те, що з боку потенційних покупців вже сформована готовність замовляти металочерепицю і профнастил в Інтернеті. Цей фактор варто враховувати продавцям і виробникам при формуванні системи маркетингу в онлайні.
• Для прийняття рішення з боку потенційного покупця важливі чинники географії, бренду виробника, а у випадку з металочерепицею – і країни-виробника. Якщо ці фактори, а також інші знання про потенційного покупця будуть закладені в основу маркетингу виробника або магазину, ймовірність збільшення потоку продажів зросте.

Ємність ринку металочерепиці та профнастилу за три роки, з липня 2018 року по червень 2021 року, збільшилася у 2,6 раза.

Переломним став період березень-квітень 2020 року – попит в онлайні різко пішов вгору. Введення карантинних обмежень стало стимулом до зміни звичної моделі поведінки українців. Ті, хто раніше обирав металочерепицю і профнастил в офлайні були змушені перейти в онлайн.

Також на графіку простежуються сезонні зміни попиту в літній і зимовий періоди.

Мал. 1. Динаміка попиту на металочерепицю та профнастил в Україні, липень 2018 – червень 2021

З таблиці нижче ми можемо бачити темп зміни попиту від року до року.

Табл. 1. Темп зростання попиту на металочерепицю та профнастил, липень 2018 – червень 2021

Весь попит в Інтернеті можна розділити на три категорії:

• загальний – характеризує рівень інтересу до продукту в онлайні. Наприклад “металочерепиця”, “профнастил київ” та ін.
• інформаційний – це питання, проблеми й допоміжна інформація на тему. Наприклад “як обрати металочерепицю”, “види профнастилу” та ін.
• комерційний – містить однозначно виражений намір купити продукт. Наприклад “купити металочерепицю”, “профнастил ціна” та ін.

Структура попиту на металочерепицю та профнастил є відмінною в порівнянні з іншими ринками. Основна відмінність – це висока частка комерційного попиту – 38,8%.

Такий розподіл попиту говорить про те, що Інтернет став одним з основних джерел для покупки товару. Наприклад, для інших ринків це зазвичай 15-20% від загальної кількості попиту.

Мал. 2. Структура попиту на металочерепицю та профнастил, липень 2020 – червень 2021

60% користувачів шукають металочерепицю і профнастил в Інтернеті без уточнення свого наміру (наприклад, просто вводячи в рядок пошуку наступні слова і словосполучення “металочерепиця” або “профнастил київ” ін.).

Це природна картина, яка може говорити про зацікавленість продуктом в цілому.

Водночас частка інформаційного попиту вкрай мала – 1,3%. Це означає, що користувачі не розуміються на специфіці продукту, тому вони вважають за краще шукати інформацію, формулюючи свій запит дуже абстрактно.

Порівнюючи попит на металочерепицю та профнастил, ми бачимо, що їхня динаміка і темп росту різні.

Так, попит на профнастил має стабільний тренд з незначним сплеском в березні-квітні 2020 року, що зображає зміни на ринку в цілому. Сумарно кількість користувачів, які цікавляться даним продуктом, за три роки зросла в 1,7 раза – в середньому з 1,64 млн до 2,74 млн на рік.

Така ситуація може свідчити про те, що українці й раніше (до весни 2020) обирали профнастил в онлайні, при цьому введення карантинних обмежень тільки зміцнило таку модель пошуку.

Тренд попиту на металочерепицю відрізняється. До березня 2020 цей продукт практично не мав попиту в онлайні – в середньому до 700 тис. Запитів за рік.
За останній рік ситуація значно змінилася. У порівнянні з 2018 попит на даний продукт виріс більш ніж на 450% і зараз становить в середньому 3,3 млн запитів на рік. При цьому явно виражені сезонні сплески – в жовтні та травні.

Таким чином, загальне зростання ринку металочерепиці та профнастилу відбувається переважно внаслідок зростання попиту на один продукт – металочерепицю.

Мал. 3. Динаміка попиту на продукти “металочерепиця” та “профнастил”, липень 2018 – червень 2021

Табл. 2. Темп зростання попиту на продукти “металочерепиця” та “профнастил”, липень 2018 – червень 2021

Спеціалізовані магазини і маркетплейси

Уточнюють магазин при пошуку металочерепиці та профнастилу в середньому 9,5 тис. користувачів в місяць – це всього 1,8% від загальної кількості попиту. Вага даного фактора залишається практично незмінною протягом останніх трьох років і не є суттєвим при виборі.

У ТОП-10 за кількістю попиту увійшли наступні магазини.

Мал. 4. Динаміка попиту на металочерепицю та профнастил з уточненням магазину, липень 2018 – червень 2021

Розподіл попиту з уточненням по магазину виглядає наступним чином.

Мал. 5. Розподіл попиту на металочерепицю та профнастил з уточненням магазину, липень 2020 – червень 2021

Маркетплейси

Уточнення маркетплейса також є скоріше допоміжним чинником. В середньому його використовує не більше 1 000 користувачів щомісяця – це всього 0,2% від загальної кількості попиту.

Ймовірно, це пов’язано з високою вимогою надійності до продавця.

Табл. 3. Розподіл попиту на металочерепицю та профнастил з уточненням маркетплейсу, липень 2018 – червень 2021

Бренд виробника є більш вагомим фактором, ніж магазин. 7% користувачів Інтернету (це 296 тис. осіб у 2021 році), які шукають металочерепицю і профнастил, обирають товар за принципом “бренд = характеристика продукту”.

При цьому, вони вважають за краще не розбиратися у властивостях товару, про що свідчить низька частка інформаційного попиту.

Як ми бачимо на графіку, сплеск попиту на металочерепицю та профнастил починаючи з весни 2020 року багато в чому пов’язаний з різким зростанням уваги до одного з виробників.

Мал. 6. Динаміка попиту на металочерепицю та профнастил з уточненням виробника, липень 2018 – червень 2021

Продукцію інших виробників українці стали питати набагато частіше починаючи вже з січня 2021 року.

Мал. 7. Динаміка попиту на металочерепицю та профнастил з уточненням виробника (без бренду Ruukki), липень 2018 – червень 2021

Розподіл попиту на товари з уточненням виробника виглядає наступним чином.

Мал. 8. Розподіл попиту на металочерепицю та профнастил з уточненням виробника, липень 2020 – червень 2021

Одним з факторів вибору для 3,5% користувачів, які цікавляться цією темою, є вид металочерепиці. Це 190,8 тис. осіб у 2021 році.

Про популярність видів металочерепиці свідчить діаграма нижче.

Мал. 9. Розподіл попиту з уточненням виду металочерепиці, липень 2020 – червень 2021

З початку 2021 року різко набув значення фактор використання металочерепиці. Його стали вказувати в рядку пошуку 25,5 тис. осіб на місяць. Причому фактор сформульований досить однозначно – це “дах” або “покрівля”. Наприклад, “металочерепиця для даху”.

Найвагоміший фактор для українців при пошуку металочерепиці – це місто. Частка попиту з його згадкою становить 10,5% від загальної ємності ринку.
Причому важливість цього чинника злетіла з весни 2020 року за рахунок Києва. В середньому за цей період Київ в рядку пошуку вказували понад 568 тис. осіб.

Мал. 10. Динаміка попиту на металочерепицю з уточненням міста, липень 2018 – червень 2021

Країна-виробник – також вагомий фактор вибору. З весни 2020 року його використовували 469 тис. осіб.

Як видно з діаграми нижче, українці в абсолютній більшості випадків вважають за кращу металочерепицю з Фінляндії.

Мал. 11. Розподіл попиту на металочерепицю з уточненням країни-виробника, липень 2020 – червень 2021

На відміну від металочерепиці, види профнастилу українці практично не шукають. Цей фактор при пошуку вказують всього близько 6 тис. осіб на місяць.

На діаграмі нижче представлені види профнастилу, які фігурують в запитах.

Мал. 12. Розподіл попиту з уточненням виду профнастилу, липень 2020 – червень 2021

Зі способами застосування профнастилу ситуація зворотня. Частка попиту з зазначенням цього фактора – 9,2% від загальної кількості. Це в середньому трохи більш як 64 тис. осіб в місяць з початку 2021 року.

Динаміка попиту з зазначенням цього фактора виглядає наступним чином.

Мал. 13. Динаміка попиту з уточненням способу застосування профнастилу, липень 2018 – червень 2021

На діаграмі нижче відображено розподіл попиту на профнастил з уточненням способу застосування.

Мал. 14. Розподіл попиту на профнастил з уточненням способу застосування, липень 2020 – червень 2021

На відміну від металочерепиці, попит на профнастил з зазначенням міста розподілений по регіонах України більш рівномірно. Якщо порівняти географічний фактор із загальною динамікою попиту на профнастил, стає зрозуміло, що українці більше звикли обирати та купувати профнастил через Інтернет в порівнянні з металочерепицею.

Тому онлайн-попит вже сформований не тільки в Києві, як у випадку з металочерепицею, але і в інших регіонах України

Мал. 15. Розподіл попиту на профнастил з уточненням міста, липень 2020 – червень 2021

На відміну від металочерепиці, українці однозначно вважають за краще профнастил українського виробництва.

При цьому даний фактор практично не має ваги – навіть в пік сезону 2021 року його використовували близько 3 тис. осіб на місяць.

Мал. 16. Розподіл попиту на профнастил з уточненням країни-виробника, липень 2020 – червень 2021

Дослідження базується на основі даних Google.