Дослідження Дослідження

• як змінився попит на доставку продуктів і готової їжі в Україні після введення карантину;
• які сервіси доставки, ресторани і супермаркети шукають українці;
• які можливості для бізнесу відкриває поточна ситуація.

Висновки зроблені на основі даних за період з квітня 2019 по березень 2020 (1 рік).

Ми зібрали весь попит в Україні за запитами сервісів доставки, доставки готової їжі і продуктів. Також ми проаналізували зміни трендів станом на кінець березня 2020 року. При зборі статистичних даних ми враховували всі запити, сумарна кількість яких у березні перевищувала 1000.

Весь попит ми розділили на тематичні кластери.

• Сервіси доставки – в цей кластер увійшли запити зі згадками назв сервісів доставки (наприклад “глово” чи “glovo”, а також зипити виду “назва сервісу + доставка” (наприклад, “убер ітс доставка”).
• Доставка продуктів – в цей кластер увійшли загальні запити виду “замовлення продуктів” або “доставка продуктів”, а також запити виду “назва магазину” (наприклад, “фоззі”), “назва магазину + доставка” (наприклад, “ашан доставка”) і схожі.
• Доставка готової їжі – в цей кластер увійшли загальні запити виду “доставка їжі” або “доставка готової їжі”, а також запити виду “назва ресторану” (наприклад, “руккола”), “назва ресторану + доставка” (наприклад, “мафія + доставка”)

У дослідженні не враховані дані по кількості завантаження мобільних застосунків і замовлень через них. Також не враховані дані по рекламному попиту.

Дослідження показало, що у другій половині березня 2020 року відбувся значний стрибок попиту на ринку. Крім того, на ньому з’явилися нетипові гравці.

На підставі того, як змінився попит у другій половині березня, можна однозначно відповісти на питання: які сервіси доставки є для українців компаніями першого вибору?

джерело даних – Google

Сумарний брендовий попит на сервіси доставки від лютого до березня 2020 року зріс на 119%. У березні сервіси доставки шукали в Google майже 700 тисяч людей, тоді як у лютому – трохи більше 300 тисяч.

джерело даних – Google

За рік, у період із квітня 2019 до березня 2020, попит на сервіси доставки зріс у 2,7 разів. Дані представлені у таблиці нижче.

джерело даних – Google

У дослідженні не враховані дані щодо попиту на сервіс Raketa, оскільки Google їх не надає. За інформацією служби підтримки Google (далі – цитата), “це пов’язано з тим, що слово “ракета” має кілька значень, серед яких також і різновид озброєння. У зв’язку із цим, це слово знаходиться у системному переліку “чутливих” слів. Тому система Google не дивиться на те, у якому контексті використовується це слово при перегляді результатів статистики і відображає дані у обмеженому режимі”.

У той же час, Google тренди дають можливість побачити, що динаміка популярності сервісу Raketa збільшилася із початку 2020 року.

джерело даних – Google Trends

Під час проведення дослідження ми звернули увагу, що існує попит на доставку продуктів і їжі у поєднанні з непрофільними брендами. У деяких випадках він суттєво збільшився у березні. Таку динаміку ми виявили у трьох компаній: Rozetka, OLX і Нова пошта.

У зв’язку зі специфікою їх діяльності ми брали до уваги тільки дані по тематичному попиту виду “назва компанії + доставка продуктів/їжі”.

джерело даних – Google

Дані зміни попиту з початку 2020 року представлені у таблиці нижче.

джерело даних – Google

Таким чином, ми спостерігаємо як із початком карантину сформувався попит на послуги доставки від компаній, що були першими у виборі в інших купівельних нішах.

Це приклад того, як сила бренду виводить компанії у зону конкуренції із сервісами доставки, супермаркетами і ресторанами.

Динаміка попиту на доставку продуктів і їжі за квітень 2019 – березень 2020 наступна:

джерело даних – Google

Той факт, що у вибірку не увійшли інші неочевидні гравці, може означати, що люди раніше не асоціювали їх із доставкою продуктів та їжі. Або попит на цю послугу формується виключно всередині самого сервісу, а у рядок пошуку Google користувачі вводять просто назву бренду.

З іншого боку, під час підготовки дослідження ми звернули увагу на те, що у сервісу Kabanchik.ua збільшилась кількість пропозицій по доставці їжі і продуктів на сайті. Також сервіс Prom.ua запустив окремий розділ на сайті “Prom. Гастроном”.

Можна припустити, що попит у зв’язці з цими брендами ми зможемо побачити у статистиці за квітень.

1. Попит на послуги сервісів доставки протягом березня зріс практично на 120%.
2. У ніші визначились два безумовних лідера.
3. У березні почав формуватися споживацький попит на доставку продуктів і їжі від лідерів інших ніш. Можна прогнозувати, що цей сегмент протягом найближчих місяців буде рости як у кількості попиту, так і у кількості гравців.

• динаміку загального попиту (наприклад, запити виду “доставка продуктів”, “замовити продукти онлайн”, “інтернет магазин продуктів”, “купити продукти онлайн”);
• динаміку популярності магазинів, де українці шукали можливість замовити продукти онлайн (запити виду “назва магазину” або “доставка + назва магазину”).

Характер попиту у цій категорії такий: у 92% випадків українці шукають доставку продуктів, вказуючи тільки назву магазину у зв’язці із послугою (наприклад, “доставка новус”). І тільки 8% попиту містить виключно послугу – наприклад, “доставка продуктів”.

джерело даних – Google

Загальний попит на доставку продуктів у березні різко підскочив угору порівняно із лютим на 1445%.

У таблиці наведені дані запитів користувачів, що містять певні слова.

джерело даних – Google

Як ми бачимо на графіку, людям у 7 разів звичніше шукати в Інтернеті “доставку продуктів”, ніж “замовлення продуктів”.

Сумарно у березні можливість доставки або замовлення онлайн шукали в Google більше 150 тисяч людей, тоді як у лютому – всього біля 10 тисяч.

джерело даних – Google

Усього за рік, із квітня 2019 по березень 2020 попит на доставку продуктів онлайн зріс у 19,6 разів.

джерело даних – Google

Таблиця із ТОП-10 найпопулярніших запитів дає можливість побачити, що у березні 2020 українці найчастіше шукали доставку продуктів із зазначенням конкретних міст. Серед лідерів за динамікою – Київ, Львів і Запоріжжя.

джерело даних – Google
Запити в таблиці подані мовою оригіналу дослідження.

У сумі Київ згадується у 44,06% найпопулярніших запитів.

Динаміка попиту на доставку продуктів із конкретних магазинів також показує різкий стрибок у березні 2020 року. У таблиці представлена динаміка запитів виду «доставка продуктів + назва магазину».

джерело даних – Google

Загальний попит на доставку продуктів із конкретних магазинів від лютого до березня зріс на 733% – із трохи більше 28 тисяч до майже 236 тисяч запитів.
Лідерами із динаміки є АТБ, харківська мережа Rost і “МегаМаркет”.

У таблиці нижче представлені магазини і торгові мережі, доставку з яких українці запитували у березні частіше 390 разів.

джерело даних – Google

Загальний попит на доставку продуктів із магазинів за рік зріс у 9,87 разів.

джерело даних – Google

ТОП-10 торгових мереж, які покупці згадують як у зв’язці із доставкою продуктів, так і без цієї зв’язки, представлені на графіку нижче.

джерело даних – Google

Сумарний брендовий попит на супермаркети від лютого до березня 2020 року зріс на 77%. У березні торгові мережі шукали в Google майже 1,8 млн людей, тоді як у лютому – трохи більше 1 млн людей.

джерело даних – Google

В цілому брендовий попит на супермаркети за рік зріс у 2,14разів.

джерело даних – Google

Під час дослідження ми звернули увагу на те, як змінювався попит на доставку продуктів із магазинів у залежності від подій, що пов’язані з карантином.
На графіку нижче можна побачити різкі стрибки динаміки популярності запитів на доставку продуктів. Ці стрибки датовані 21-23 березням, коли з’явилися новини про обмеження на користування громадським транспортом. Динаміка трійки лідерів за кількістю попиту характерна для всіх супермаркетів.

джерело даних – Google Trends
Запити на графіку подані мовою оригіналу дослідження.

У той же час торгові мережі по-різному використали стрибок зміни попиту.
Деякі отримали частку ринку завдяки стійкій силі бренду та системі доставки, що вже існує. Другі швидко підлаштувалися під ситуацію і спровокували вибухову динаміку попиту. Треті відреагували на вже сформований попит. Так, на початку квітня своя доставка продуктів з’явилася одразу в кількох мереж – “Фора”, “Сільпо” і “Ашан”.

1. Сплеск попиту на доставку продуктів у березні 2020, з одного боку, можна охарактеризувати як ситуативний. З іншого боку, він задає тренд на подальше зростання ринку.
2. Той факт, що люди шукають доставку продуктів із прив’язкою до назви конкретних торгових мереж або навіть вказуючи тільки назву торгової мережі, говорить про сформовану купівельну звичку. У ТОП-3 найпопулярніших брендів, а також у рейтингу за попитом “доставка + бренд” – одні й ті ж компанії.
3. На прикладі окремих торгових мереж, ми бачимо, як сила бренду у поєднанні з швидкою реакцією на підвищення попиту дає можливість швидко зайняти суттєву частку ринку.

У цьому сегменті ми досліджували, як українці шукають доставку готової їжі в Інтернеті і хто є ключовими гравцями на цьому ринку.
 
Ми відслідкували наступні фактори:

• динаміку загального попиту за запитами виду “доставка їжі”, “замовити їжу”;
• ресторани, в яких українці шукали можливість замовити їжу онлайн (запити виду “назва ресторану”, “назва ресторану + доставка їжі”, “назва ресторану + замовити їжу”).

Характер попиту в цій категорії такий: у березні у 84,7% випадків українці шукали доставку їжі, вказуючи послугу (“доставка”) у зв’язці з назвою ресторану. 15,3% попиту містить виключно послугу – наприклад, “доставка їжі”.

При пошуку доставки готової їжі українці використовують не тільки саме слово “їжа”, але і певні види страв. Найчастіше у поєднанні з “доставкою” зустрічаються слова, що представлені на графіку нижче.

Джерело даних – Google
Як ми бачимо, у березні суттєво зріс попит “доставка їжі”, у той самий час як попит на піцу і суші лише дещо коливався.
Сумарний попит у категорії від лютого до березня 2020 зріс на 18%.

За період з квітня 2019 по березень 2020 сумарний попит у категорії зріс на 42,5%.

ТОП-10 найпопулярніших запитів дає можливість побачити, що у березні 2020 українці часто шукали саме “доставку їжі” у зв’язці з конкретним містом. Позитивна динаміка спостерігалась також у “доставці піци”, на відміну від “доставки суші”, де динаміка нульова або мінусова.

Запити на графіку подані мовою оригіналу дослідження.

На графіку представлена динаміка попиту на доставку їжі із найпопулярніших ресторанів.

За рік, у період із квітня 2019 по березень 2020, попит на ТОП-10 ресторанів, які шукали в Інтернеті за запитом “доставка + бренд”, зріс незначно, у 1,37 разів.

Окремо ми розглянули 12 ресторанів, кількість запитів яких у березні перевищувала 1 тис. Сумарний попит на доставку із них від лютого до березня 2020 зріс на 31%.

У березні ресторани із доставкою шукали в Google більше 103 тис. людей, тоді як у лютому – біля 79 тис. людей. Найбільша динаміка попиту – у McDonalds, Dominos і KFC.

Повний перелік ресторанів, доставкою із яких українці цікавилися в Google більше 20 разів за місяць, представлений у розгорнутій таблиці нижче.

На графіку видно динаміку брендового попиту на ТОП-10 ресторанів, що фігурують як у зв’язці з послугою доставки, так і без неї. Суттєвих коливань у березні 2020 не спостерігається.

Цікаво, що у рейтинг потрапили не тільки загальнонаціональні мережі ресторанів, такі як McDonalds, Dominos і “Євразія”, але і одна локальна – “Япошка” (тільки Харків).

Сумарний брендовий попит на популярні ресторани від лютого до березня 2020 зменшився на 9%.

За рік, у період із квітня 2019 по березень 202, попит на ТОП-10 ресторанів, які шукали в Інтернеті за брендовими запитами виду “назва ресторану”, зріс незначно, у 1,24 рази.

Лідерами як із брендового попиту, так і за запитами, куди входить доставка, є McDonalds, Dominos і “Євразія”. На даний момент кожен із цих ресторанів можна назвати компанією першого вибору для своєї аудиторії. Однак є вірогідність, що позиції “Євразії” можуть змінитися у зв’язку з тим, що вона припинила роботу на період карантину.

Розгорнутий перелік ресторанів, назвами яких українці цікавляться більше 1 тис разів у місяць, представлений у розгорнутій таблиці нижче.

Варто зазначити, що ресторани по-різному відреагували на карантин.

Деякі, як “Євразія”, припинили роботу, не дивлячись на наявний попит на доставку.
Інші вийшли на суміжний ринок та організували доставку продуктів харчування (Mafia, BEEF meat & wine, PapaFeta та ін.).
Треті стали пропонувати набори ready-to-cook для самостійного приготування популярних страв (GRANO, “Любимый дядя” та ін..).
Четверті спростили меню доставки на користь оптимізації процесів і бюджету клієнтів (Мережа ресторанів Діми Борисова, “Італійська редакція” та ін.).
Мережа “Чорноморка” організувала ресторан онлайн, де відвідувачі можуть не тільки замовити їжу, але й проконсультуватися з офіціантом.

З огляду на відсутність вибухової динаміки у цьому сегменті, можна припустити, що після початку карантин українці прогнозовано зосередились на продуктах першої необхідності. Попит на доставку з ресторанів матиме відстрочений характер.

У той же час, динаміка попиту на “доставку їжі” суттєво відрізняється від попиту на страви та ресторани. Це може бути пов’язано з особливостями пошуку, коли люди під “їжею” мають на увазі замовлення продуктів.

Після запровадження обмежувальних заходів ресторани були змушені внести зміни у бізнес-моделі. Чи правильним був їх вибір у період із другої половини березня 2020, покажуть наступних кілька місяців.

Дослідження показало, що попит на послуги сервісів доставки, а також на доставку продуктів у березні 2020 суттєво зріс. На ринок вийшли компанії, котрі вже мають перші позиції в інших сегментах, змогли швидко зорієнтуватися і перенести частину “брендової ваги” у новий для себе сегмент. Можна очікувати, що доля цих компаній буде тільки рости на ринку, що досліджувався.

Вірогідно, що у квітні і у наступні кілька місяців попит на послуги доставки продуктів із супермаркетів та через сервісні служби, продовжить зростати. Однак такої стрімкої динаміки, як у березні 2020, не буде.

Після закінчення обмежувальних заходів слід очікувати відтоку частини клієнтів служб доставки. З іншого боку, сформується споживацька звичка замовляти продукти та їжу через ці сервіси. Тому частина нових клієнтів залишиться.

Попит на доставку їжі із ресторанів у березні для більшості гравців на ринку суттєво не змінився. З іншого боку, через специфіку бізнесу, ресторани змушені вводити нові послуги (як набори ready-to-cook), входити у нові ніші (як доставка продуктів) або шукати креативні рішення. Згодом це може призвести до появи нових ніш та зміни стандартів ресторанної сфери.

При використанні матеріалів цього дослідження посилання на першоджерело обов’язкове