Из исследования вы узнаете

  • как изменился спрос на доставку продуктов и готовой еды в Украине после введения карантина;
  • какие сервисы доставки, рестораны и супермаркеты ищут пользователи;
  • какие возможности для бизнеса открывает текущая ситуация.

 

Выводы сделаны на основе данных за период с апреля 2019 по март 2020 (1 год).

Как мы это делали?

Мы собрали весь спрос в Украине по запросам сервисов доставки, доставки готовой еды и продуктов. Также мы проанализировали изменения трендов по состоянию на конец марта 2020 года. При сборе статистических данных мы учитывали все запросы, суммарное количество которых в марте превышало 1000.

Весь спрос мы разделили на тематические кластеры.

 

  • Сервисы доставки — в данный кластер вошли запросы с упоминанием названий сервисов доставки (например, «глово» или  «glovo»), а также запросы вида «название сервиса + доставка» (например, «убер итс доставка»).
  • Доставка продуктов — в данный кластер вошли общие запросы вида «заказ продуктов» или «доставка продуктов», а также запросы вида «название магазина» (например, «фоззи»),  «название магазина + доставка» (например, «ашан доставка») и похожие.
  • Доставка готовой еды — в данный кластер вошли общие запросы вида «доставка еды» или «доставка готовой еды», а также запросы вида «название ресторана» (например, «руккола»), «название ресторана + доставка» (например, «мафия+доставка»).

 

В исследовании не учтены данные по количеству скачиваний мобильных приложений и заказов через них. Также не учтены данные по рекламному спросу.

Что получилось?

Исследование показало, что во второй половине марта 2020 года произошел существенный скачок спроса на рынке. Кроме того, на нем появились нетипичные игроки.

Сервисы доставки

На основании того, как изменился спрос во второй половине марта, можно однозначно ответить на вопрос: какие сервисы доставки являются для украинцев компаниями первого выбора?

Динамика брендового спроса

источник данных — Google

 

Суммарный брендовый спрос на сервисы доставки от февраля к марту 2020 года вырос на 119%. В марте сервисы доставки искали в Google почти 700 тысяч людей, тогда как в феврале — чуть больше 300 тысяч.

 

Сервис доставки

Янв, 20изменения, %Февр, 20изменения, %Март, 20изменения, %
zakaz.ua

104320

-27%

113810

9%

374600

229%

glovo

133380

-13%

155540

17%

243550

57%

uber eats

19230

8%

23600

23%

39080

66%

mister.am

11300

-1%

11480

2%

16940

48%

menu.ua

8310

-8%

8300

0%

11660

40%

экипаж-сервис

960

-9%

9600%

1210

26%

Итого277500-17%31369013%687040

119%

 

За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на сервисы доставки вырос в 2,7 раза. Данные представлены в таблице ниже.

 

Сервис доставкиАпр, 19Май, 19Июнь, 19Июль, 19Авг, 19 Сент, 19Окт, 19Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20 Март, 20 
zakaz.ua70300736607073079580777808525097670109520143050104320113810374600
glovo134130172280173430158470139810175790184390151460153250133380155540243550
uber eats251202204020840214501534014840197601849017850192302360039080
mister.am894095509010914096908910106901132011470113001148016940
menu.ua996099008980898097909630120801172090308310830011660
экипаж-сервис2600262025502850233024102070136010509609601210
Итого251050290050285540280470254740296830326660303870335700277500313690687040

источник данных — Google

В исследовании не учтены данные по спросу на сервис Raketa, поскольку Google их не предоставляет. По информации службы поддержки Google (далее — цитата), «это связано с тем, что слово  «ракета» имеет несколько значений, среди которых также и разновидность вооружения. В связи с этим, это слово находится в системном перечне «чувствительных» слов. Потому система Google не смотрит на то, в каком именно контексте используется это слово при просмотре результатов по статистике и отображает данные в ограниченном режиме».

В то же время, Google тренды дают возможность увидеть, что динамика популярности сервиса Raketa увеличилась с начала 2020 года.

источник данных — Google Trends

Неочевидные игроки

Во время проведения исследования мы обратили внимание, что существует спрос на доставку продуктов и еды в связке с непрофильными брендами. В некоторых случаях он существенно увеличился в марте. Такую динамику мы обнаружили у трех компаний: Rozetka, OLX и Новая почта.

В связи со спецификой их деятельности мы брали в расчет только данные по тематическому спросу вида «название компании + доставка продуктов/еды».

источник данных — Google

 

Данные по изменению спроса с начала 2020 года представлены в таблице ниже.

 

Сервис доставкиЯнв, 20 изменения, %Февр, 20 изменения, %Март, 20 изменения, %
Розетка

210

-50%27029%11200

4048%

Новая почта

50

-44%7040%930

1229%

Олх

140

-22%22057%190

-14%

источник данных — Google

 

Таким образом, мы наблюдаем, как с началом карантина сформировался спрос на услуги доставки от компаний, являющихся первыми в выборе в других покупательских нишах.

Это пример того, как сила бренда выводит компании в зону конкуренции с сервисами доставки, супермаркетами и ресторанами.

Динамика спроса на доставку продуктов и еды  за апрель 2019 — март 2020 следующая:

 

Сервис доставкиАпр, 19 Май, 19Июнь, 19Июль, 19Авг, 19 Сент, 19 Окт, 19 Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
Розетка

240

230210200210200190230420210270

11200

Новая почта

30

30205040402040905070

930

Олх

120

140110120110110110140180140220

190

источник данных — Google

 

Тот факт, что в выборку не вошли другие неочевидные игроки, может означать, что люди ранее не ассоциировали их с доставкой продуктов и еды. Или спрос на эту услугу формируется исключительно внутри самого сервиса, а в строку поиска Google пользователи вбивают просто название бренда.

С другой стороны, во время подготовки исследования мы обратили внимание на то, что у сервиса Kabanchik.ua увеличилось количество предложений по доставке еды и продуктов на сайте. Также сервис Prom.ua запустил отдельный раздел на сайте «Prom. Гастроном».

Можно предположить, что спрос в связке с этими брендами мы сможем увидеть в статистике за апрель.

Выводы по разделу

  1. Спрос на услуги сервисов доставки в течение марта вырос практически на 120 %.
  2. В нише обозначились два безусловных лидера.
  3. В марте начал формироваться потребительский запрос на доставку продуктов и еды от лидеров других ниш. Можно прогнозировать, что этот сегмент в течение ближайших месяцев будет расти как в количестве спроса, так и в количестве игроков.

Доставка продуктов

В сегменте доставки продуктов мы отследили следующие факторы:

 

  • динамику общего спроса (например, запросы вида «доставка продуктов», «заказать продукты онлайн», «интернет магазин продуктов», «купить продукты онлайн»);
  • динамику популярности магазинов, где украинцы искали возможность заказать продукты онлайн (запросы вида «название магазинам» или «доставка + название магазина»).

 

Характер спроса в этой категории таков: в 92% случаев украинцы ищут доставку продуктов, указывая только название магазина или магазин в связке с услугой (например, «доставка новус»). И только 8% спроса содержит исключительно услугу — например, «доставка продуктов».

Источник данных — Google

 

Общий спрос на доставку продуктов в марте резко скакнул вверх и вырос по сравнению с февралем на 1445%.

В таблице приведены данные по запросам пользователей, содержащим определенные слова.

источник данных — Google

 

Как мы видим на графике, людям в 7 раз привычнее искать в Интернете «доставку продуктов», чем «заказ продуктов».

Суммарно в марте возможность доставки или заказа продуктов онлайн искали в Google более 150 тысяч людей, тогда как в феврале — всего около 10 тысяч.

 

Тип услугиЯнв, 20изменения, %Февр, 20 изменения, %Март, 20изменения, %
доставка

6900

-7%756010%124510

1547%

заказать

1000

-16%123023%17700

1339%

интернет магазин

730

-16%700-4%5450

679%

купить

460

-18%400-13%5100

1175%

Итого

9090

-9%98909%152760

1445%

источник данных — Google

 

Всего за год, с апреля 2019 по март 2020 спрос на доставку продуктов онлайн вырос в 19,6 раз.

 

Тип услугиАпр, 19 Май, 19 Июнь, 19Июль, 19Авг, 19 Сент, 19Окт, 19 Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
доставка

5890

5970592067706070625063806690740069007560

124510

заказать

840

7908307908008209801070119010001230

17700

интернет магазин

680

810640710720620640660870730700

5450

купить

360

310360390380290370470560460400

5100

Итого

7770

78807750866079707980837088901002090909890

152760

источник данных — Google

 

Таблица с ТОП-10 самых популярных запросов дает возможность увидеть, что в марте 2020 украинцы чаще всего искали доставку продуктов с указанием конкретных городов. В лидерах по динамике — Киев, Львов и Запорожье.

 

Ключевое словоЯнв, 20изменения, %Февр, 20изменения, %Март, 20изменения, %
доставка продуктов киев

1000

0%10000%33100

3210%

доставка продуктов

480

0%4800%9900

1963%

доставка продуктов харьков

480

-19%59023%8100

1273%

доставка продуктов на дом

390

0%48023%5400

1025%

доставка продуктов днепр

260

-33%32023%5400

1588%

доставка продуктів львів

140

0%17021%5400

3076%

доставка продуктов одесса

320

-18%39022%4400

1028%

доставка продуктов запорожье

140

-18%1400%4400

3043%

заказ продуктов онлайн

110

22%14027%3600

2471%

заказ продуктов на дом киев

110

-21%14027%3600

2471%

Итого

3430

-9%385012%83300

2064%

источник данных — Google

 

В сумме Киев упоминается в 44,06 % наиболее популярных запросах.

Магазины

Динамика спроса на доставку продуктов из конкретных магазинов также показывает резкий скачок в марте 2020 года. В таблице представлена динамика запросов вида «доставка продуктов + название магазина».

Изменение спроса на магазины

источник данных — Google

 

Общий спрос на доставку продуктов из конкретных магазинов от февраля к марту вырос на 733% — с чуть более 28 тысяч до почти 236 тысяч запросов.
Лидерами по динамике являются АТБ, харьковская сеть Rost и «МегаМаркет»

В таблице ниже представлены магазины и торговые сети, доставку из которых украинцы спрашивали в марте чаще 390 раз.

 

Бренд компанииЯнв, 20изменения, %Февр, 20изменения, %Март, 20изменения, %
ашан

7380

-30,83%79207%69540

778%

метро

6760

-31,02%72507%51270

607%

сильпо

3750

-21,71%39305%31950

713%

атб

450

-8,16%4602%22920

4883%

fozzy

4610

-31,70%3730-19%22040

491%

novus

1860

-19,48%18600%15460

731%

таврия в

1140

-16,79%990-13%8170

725%

rost

340

-5,56%3709%4880

1219%

мегамаркет

420

-22,22%4200%4050

864%

фуршет

220

22,22%

2200%1430

550%

копейка

660

15,79%7006%1420

103%

фора

260

4,00%190-27%1310

589%

обжора

160

-20,00%18013%950

428%

vova

50

-28,57%9080%390

333%

Итого

28060

-26,83%283101%235780

733%

источник данных — Google

 

Общий спрос на доставку продуктов из магазинов за год вырос в 9,87 раз.

 

Спрос на бренды при поиске доставки продуктовАпр, 19Май, 19Июнь, 19Июль, 19Авг, 19Сент, 19Окт, 19Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
ашан

7370

73906270627065006510772081201067073807920

69540

метро

4710

5060509053605640573058907070980067607250

51270

сильпо

2730

2750292030103090288031203590479037503930

31950

атб

270

290280290300280360390490450460

22920

fozzy

4210

4650416043403870416042605100675046103730

22040

novus

1370

1300136012601350132014601640231018601860

15460

таврия в

1120

8401000102096083087098013701140990

8170

rost

450

370360370340280350330360340370

4880

мегамаркет

430

370310350340330350380540420420

4050

фуршет

310

270270330240220210170180220220

1430

копейка

520

430460460490360460460570660700

1420

фора

150

160210210150160190190250260190

1310

обжора

200

1208013015090100150200160180

950

vova

50

70507070909070705090

390

Итого

23890

24070228202347023490232402543028640383502806028310

235780

источник данных — Google

 

ТОП-10 торговых сетей, которые пользователи упоминают как в связке с доставкой продуктов, так и без этой связки, представлены на графике ниже.

Магазины по брендовому спросу

источник данных — Google

 

Суммарный брендовый спрос на супермаркеты от февраля к марту 2020 года вырос на 77%. В марте торговые сети искали в Google почти 1,8 млн людей, тогда как в феврале — чуть больше 1 млн людей.

 

Бренд компании

Янв, 20изменения, %Февр, 20 изменения, %Март, 20

изменения, %

метро

218070

-35,01%2238603%450500

101%

ашан

150990

-33,92%136950-9%331130

142%

сильпо

251450

-17,99%224250-11%301460

34%

novus

89450

-23,53%892000%152110

71%

fozzy

53980

-27,83%50310-7%115340

129%

фора

55200

-6,12%583606%69050

18%

мегамаркет

36170

-27,54%35470-2%65770

85%

еко маркет

65890

4,24%60960-7%64560

6%

атб

26480

-18,12%264500%59440

125%

копейка

33200

1,07%31640-5%52380

66%

таврия в

17870

-22,77%182402%30640

68%

фуршет

17850

-18,04%178900%24120

35%

vova

14100

4,29%14000-1%21830

56%

обжора

7810

-33,25%78000%13540

74%

gastronom

5810

-18,51%4830-17%6170

28%

продуктофф

1150

-17,27%11500%5560

383%

rost

340

-5,56%3709%4880

1219%

Итого

1045810

-24,14%1001730-4%1768480

77%

источник данных — Google

 

В целом брендовый спрос на супермаркеты за год вырос в 2,14 раз.

 

Бренд компании Апр, 19Май.19 Июнь, 19Июль,19Авг, 19Сент, 19Окт, 19Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
метро

167800

169070172170179430205120206560208010227210335560218070223860

450500

ашан

110560

111550109600127890130410132450160800167970228500150990136950

331130

сильпо

203590

207800205930209870238560213740248310252000306620251450224250

301460

novus

77850

7784072040717907690082320870301012401169708945089200

152110

fozzy

44370

43190432904979042840414704791052800748005398050310

115340

фора

39290

42140434604593050630502505426053110588005520058360

69050

мегамаркет

32950

40220351303062031100307703597035070499203617035470

65770

еко маркет

40310

40200367204148039590408405015054630632106589060960

64560

атб

20450

22630269303356028350221102422023660323402648026450

59440

копейка

29360

29470265202774026930292002942031160328503320031640

52380

таврия в

15630

16130172902116019710170101840019380231401787018240

30640

фуршет

19640

20660172101797018810174601818018160217801785017890

24120

vova

12260

11390102401151010180110601246011630135201410014000

21830

обжора

6780

71307150770075807440732076701170078107800

13540

gastronom

4820

5820485048305840586048404880713058104830

6170

продуктофф

1010

1340102012201040133012501250139011501150

5560

rost

450

370360370340280350330360340370

4880

Итого

827120

84695082991088286093393091015010088801062150137859010458101001730

1768480

источник данных — Google

 

Во время исследования мы обратили внимание на то, как менялся спрос на доставку продуктов из магазинов в зависимости от событий, связанных с карантином.
На графике ниже можно увидеть резкие скачки динамики популярности запросов на доставку продуктов. Эти скачки датированы 21-23 марта, когда появились новости об ограничениях на пользование общественным транспортом. Динамика тройки лидеров по количеству спроса характерна для всех супермаркетов.

Тренды из Google

источник данных — Google Trends

 

В то же время торговые сети по-разному использовали скачок изменения спроса. Некоторые получили свою долю рынка благодаря устойчивой силе бренда и существующей системе доставки. Другие быстро подстроились под ситуацию и спровоцировали взрывную динамику спроса. Третьи отреагировали на уже сформировавшийся спрос. Так, в начале апреля своя доставка продуктов появилась сразу у нескольких сетей — «Фора», «Сильпо» и  «Ашан».

Выводы по разделу

  1. Всплеск спроса на доставку продуктов в марте 2020, с одной стороны, можно охарактеризовать как ситуативный. С другой стороны, он задал тренд на дальнейший рост рынка.
  2. Тот факт, что люди ищут доставку продуктов с привязкой к названию конкретных торговых сетей или даже указывая только название торговой сети, говорит о сформированной покупательской привычке. В ТОП-3 наиболее популярных брендов, а также в рейтинге по спросу «доставка + бренд» — одни и те же компании.
  3. На примере отдельных торговых сетей мы видим, как сила бренда в сочетании с быстрой реакцией на повышение спроса дает возможность быстро занять существенную долю рынка.

Доставка готовой еды

В данном сегменте мы исследовали, как украинцы ищут доставку готовой еды в Интернете и кто является ключевыми игроками на этом рынке.

Мы отследили следующие факторы:

 

  • динамику общего спроса по запросам вида «доставка еды», «заказать еду»;
  • рестораны, в которых украинцы искали возможность заказать еду онлайн (запросы вида «название ресторана», «название ресторана + доставка еды», «название ресторана + заказать еду»).

 

Характер спроса в этой категории таков: в марте 84,7% случаев украинцы искали доставку еды, указывая услугу («доставка») в связке с названием ресторана. 15,3% спроса содержит исключительно услугу — например, «доставка еды».

При поиске доставки готовой еды украинцы используют не только само слово «еда», но и определенные виды блюд. Наиболее часто в сочетании с «доставкой» встречаются слова, представленные на графике ниже.

изменение спроса на еду

Источник данных — Google

 

Как мы видим, в марте существенно вырос только спрос вида «доставка еды», в то время как спрос на пиццу и суши лишь незначительно колебался.

Суммарный спрос по категории от февраля к марту 2020 вырос на 18%.

 

КатегорияЯнв, 20изменения, %Февр, 20изменения, %Март.20изменения, %
еда

106330

2%1077401%162890

51%

суши

93920

-4%11340021%103920

-8%

пицца

71950

-5%69980-3%78270

12%

ролы

1000

-8%123023%1170

-5%

Итого

273200

-2%2923507%346250

18%

 

За период с апреля 2019 по март 2020 год суммарный спрос по категории вырос на 42,5 %.

 

КатегорияАпр, 19Май, 19Июнь, 19Июль, 19Авг, 19Сент, 19Окт, 19Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
еда

98100

97420100170105650108700100120103920106400104220106330107740

162890

суши

76590

775207861085190924908951093770993209756093920113400

103920

пицца

67400

69110728707423074250686807276069260759507195069980

78270

ролы

820

80080084092084011201110109010001230

1170

Итого

242910

244850252450265910276360259150271570276090278820273200292350

346250

 

ТОП-10 самых популярных запросов дает возможность увидеть, что в марте 2020 украинцы часто искали именно «доставку еды» в связке с конкретным городом. Позитивная динамика наблюдалась также по «доставке пиццы», в отличие от «доставки суши», где динамика нулевая или отрицательная.

 

ТОП 10 ключевых словЯнв, 20изменения, %Февр, 20изменения, %Март, 20изменения, %
доставка еды киев

12100

0%121000%22200

83%

доставка еды

6600

0%810023%14800

83%

доставка еды харьков

8100

23%81000%9900

22%

заказать пиццу

6600

0%66000%8100

23%

доставка суши киев

6600

0%810023%8100

0%

доставка еды одесса

6600

0%66000%8100

23%

суши доставка

6600

-19%810023%6600

-19%

заказать суши киев

5400

0%660022%6600

0%

доставка суши

4400

0%660050%6600

0%

доставка еды днепр

4400

0%44000%6600

50%

Итого

67400

0%7530012%97600

30%

Спрос на доставку из ресторанов

На графике представлена динамика спроса на доставку еды из наиболее популярных ресторанов.

За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на ТОП-10 ресторанов, которые искали в Интернете по запросу «доставка + бренд», вырос незначительно, в 1,37 раз.

 

РесторанАпр, 19Май, 19Июнь, 19Июль, 19Авг, 19Сент, 19Окт, 19Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
mcdonalds

7610

35990293402672026430256702629025820265502525025080

39690

dominos

7610

1094013960912083107850101901180010690912010090

16370

mafia

9000

10350104309820914091201044010270108601088012360

11830

kfc

5530

4420589046204340510048805250495052405100

9200

евразия

5320

6210596056305730642067007290737065707220

7950

суши wok

2360

2780283036702860312031104370380043303900

4260

япошка

2170

4440334030303830498048803920472057705940

3720

mamamia

1210

1240128014901720131020302580174015801850

2680

mister cat

1670

2000237021702160228025102700280022502270

2340

мураками

2420

1810180020802060205018202410238026502480

2140

Итого

73040

80180772006835066580679007285076410758607364076290

100180

 

Отдельно мы рассмотрели 12 ресторанов, количество запросов по которым в марте превышало 1 тыс. Суммарный спрос на доставку из них от февраля к марту 2020 вырос на 31%.

В марте рестораны с доставкой искали в Google более 103 тыс. чел., тогда как в феврале — около 79 тыс. чел. Наибольшая динамика спроса — у McDonalds, Dominos и KFC.

 

РесторанЯнв, 20изменения, %Февр, 20изменения, %Март, 20изменения, %
mcdonalds

25250

-5%25080-1%39690

58%

dominos

9120

-15%1009011%16370

62%

mafia

10880

0%1236014%11830

-4%

kfc

5240

6%5100-3%9200

80%

евразия

6570

-11%722010%7950

10%

суши wok

4330

14%3900-10%4260

9%

япошка

5770

22%59403%3720

-37%

mamamia

1580

-9%185017%2680

45%

mister cat

2250

-20%22701%2340

3%

мураками

2650

11%2480-6%2140

-14%

pesto cafe

900

-29%148064%1530

3%

tarantino

970

4%10609%1330

25%

Итого

75510

44%788304%103040

31%

 

Полный перечень ресторанов, доставкой из которых украинцы интересовались в Google более 20 раз за месяц, представлен в развернутой таблице ниже

 

РесторанАпр, 19Май, 19Июнь, 19Июль, 19Авг, 19Сент, 19Окт, 19Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
mcdonalds

35750

35990293402672026430256702629025820265502525025080

39690

dominos

7610

1094013960912083107850101901180010690912010090

16370

mafia

9000

10350104309820914091201044010270108601088012360

11830

kfc

5530

4420589046204340510048805250495052405100

9200

евразия

5320

6210596056305730642067007290737065707220

7950

суши wok

2360

2780283036702860312031104370380043303900

4260

япошка

2170

4440334030303830498048803920472057705940

3720

mamamia

1210

1240128014901720131020302580174015801850

2680

mister cat

1670

2000237021702160228025102700280022502270

2340

мураками

2420

1810180020802060205018202410238026502480

2140

pesto cafe

1150

11901360132010509901220142012709001480

1530

tarantino

900

8408609208709008908609309701060

1330

якитория

810

79071091088010607508009808901200

1010

руккола

640

520530520430530530640540660660

830

япона хата

440

7207205107801100860830810670710

700

суши папа

140

330200260280480480490510530440

630

сушия

620

7305305306008309701170820640780

620

papa john

280

290280250260240320270310460400

550

sushi master

310

300310410360370400360540540510

460

хачапури и вино

280

260190260220220240270270240270

350

компот

130

120110140160180140200230150130

290

pizza33

130

140180110180160120120140130220

270

watatsumi

230

300240420440470330310250290350

220

мацурі

70

907050909017090110110110

210

smilepizza

40

50604050508010012012090

150

sushi delivery

50

20303050505070704050

90

sushi 33

70

8012025012080501302209060

90

smile food

70

80809011090130160140120110

80

суши дом

10

10203020402030201030

40

холодильник

20

30103040302020202030

20

Итого

79430

87070838107543073570758608062084750841608122084980

109650

Брендовый спрос на рестораны

На графике видна динамика брендового спроса на ТОП-10 ресторанов, фигурирующих как в связке с услугой доставки, так и без нее. Существенных колебаний в марте 2020 не наблюдается.

Примечательно, что в рейтинг попали не только общенациональные сети ресторанов, такие как McDonalds, Dominos и «Евразия», но и одна локальная – Япошка (только Харьков).

Суммарный брендовый спрос на самые популярные рестораны от февраля к марту 2020 уменьшился на 9%.

 

РесторанЯнв, 20изменения, %Февр, 20изменения, %Март, 20изменения, %
mcdonalds330540-4%320760-3%3502209%
dominos298950-10%3095204%3166502%
евразия218690-3%26181020%185190-29%
mafia161490-3%19861023%173020-13%
суши wok157840-2%18785019%160390-15%
kfc94680-2%11971026%99070-17%
sushi master8062024%11687045%94050-20%
япошка91430-2%957805%89410-7%
mamamia682701%67850-1%716606%
mister cat74410-21%752901%58210-23%
Итого1576920-3%175405011%1597870-9%

 

За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на ТОП-10 ресторанов, которые искали в Интернете по брендовым запросам вида «название ресторана», вырос незначительно, в 1,24 раза.

 

РесторанАпр, 19Май, 19Июнь, 19Июль, 19Авг, 19Сент, 19Окт, 19Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
mcdonalds298780351910341350358530388410334730365270345260345260330540320760350220
dominos240880262540272280270680257360285790331030327090332680298950309520316650
евразия206970215540188950212330211830221270224320227050225680218690261810185190
mafia133240143030139550141320140360144780161960161400165800161490198610173020
суши wok110480126960112220131570135210134820159100159840161230157840187850160390
kfc94050931301342609830095230923309537092640963509468011971099070
sushi master2593028190292903505041980444805195062790648208062011687094050
япошка630706504064790653806952079220917409347093060914309578089410
mamamia556506242056060555605889061160654106533067370682706785071660
mister cat615307287073940722107043075180885708711093630744107529058210
Итого129058014216301412690144093014692201473760163472016219801645880157692017540501597870

 

Лидерами как по брендовому спросу, так и по запросам, включающим доставку, являются McDonalds, Dominos и «Евразия». На данный момент каждый из этих ресторанов можно назвать компанией первого выбора для своей аудитории. Однако есть вероятность, что позиции «Евразии» могут измениться в связи с тем, что она приостановила работу на период карантина.

Развернутый перечень ресторанов, названиями которых украинцы интересуются более 1 тыс раз в месяц, представлен в таблице ниже.

 

РесторанАпр, 19Май, 19Июнь, 19Июль, 19Авг, 19Сент, 19Окт, 19Нояб, 19Дек, 19Янв, 20Февр, 20Март, 20
mcdonalds298780351910341350358530388410334730365270345260345260330540320760350220
dominos240880262540272280270680257360285790331030327090332680298950309520316650
евразия206970215540188950212330211830221270224320227050225680218690261810185190
mafia133240143030139550141320140360144780161960161400165800161490198610173020
суши wok110480126960112220131570135210134820159100159840161230157840187850160390
kfc94050931301342609830095230923309537092640963509468011971099070
sushi master2593028190292903505041980444805195062790648208062011687094050
япошка630706504064790653806952079220917409347093060914309578089410
mamamia556506242056060555605889061160654106533067370682706785071660
mister cat615307287073940722107043075180885708711093630744107529058210
smile food354203377038720394903999038520396904000045490447104873041260
руккола345904860040840296602519022220262602355022800274602825029230
pesto cafe321803378029510333203424031640363004054038540372403773026200
сушия254502676026390272902743027810311303417030710286603271024560
мураками220502252021550221302196022000222202282024910260703083023810
якитория176701769017570179901926019530233102126023440257103158023650
япона хата203802208020630206402108025380255802449023740236402983023240
pizza33195402400020120206102052020700233702531025220232002318023140
papa john183501942016420193601900018830195202003020070203101893021170
smilepizza81708330823084408570993010260103708750103201204014250
sushi 331063010900903089308980921091601102010710105901271012550
хачапури и вино165401514013970172101725016930170901792017720167002034011660
tarantino8210856077808760778084608370826094809570904011120
суши дом455045904590456056205610678067908280833083508280
компот894099001103011530112808750919087709350852088208090
суши папа5610563054106080678068108760835078308840112507960
мацони507061306010704059606080642068306830626069705850
watatsumi271032803290342034903450408035704010404042603270
ниндзя суши5801470142011501150990770640810114035903040
pizzacat109012501550146019701550160016301800173019001800
Итого158831017454301716750175000017767201778160196458019583001986370191996021350901922000

 

Стоит отметить, что рестораны по-разному отреагировали на карантин.

Некоторые, как Евразия, приостановили работу, несмотря на существующий спрос на доставку.

Другие вышли на смежный рынок и организовали доставку продуктов питания (Mafia, BEEF meat & wine, PapaFeta и др).

Третьи стали предлагать наборы ready-to-cook для самостоятельного приготовления популярных блюд (GRANO, Любимый дядя и др.)

Четвертые упростили меню доставки в пользу оптимизации процессов и бюджета клиентов (Сеть ресторанов Димы Борисова, Итальянская редакция и др.).

Сеть «Черноморка» организовала ресторан онлайн, где посетители могут не только заказать еду, но и проконсультироваться с официантом.

Выводы по разделу

Судя по отсутствию взрывной динамики с данном сегменте, можно предположить, что с началом карантина украинцы прогнозируемо сосредоточились на продуктах первой необходимости. Спрос на доставку из ресторанов будет иметь отложенный характер.

В то же время, динамика спроса на «доставку еды» существенно отличается от спроса на блюда и рестораны. Это может быть связано с особенностями поиска, когда люди под «едой» подразумевают заказ продуктов.

После введения ограничительных мер рестораны были вынуждены внести изменения в бизнес-модели. Насколько верным был их выбор на период со второй половины марта 2020, покажут ближайшие несколько месяцев.

Выводы по исследованию

Исследование показало, что спрос на услуги сервисов доставки, а также на доставку продуктов в марте 2020 существенно вырос. На рынок вышли компании, которые уже имеют первые позиции в других сегментах, смогли быстро сориентироваться и перенести часть «брендового веса» в новый для себя сегмент. Можно ожидать, что доля этих компаний на исследуемом рынке будет только расти.

Вероятно, в апреле и следующие несколько месяцев спрос на услуги доставки продуктов из супермаркетов и через сервисные службы, продолжит расти. Однако такой стремительной динамики, как в марте 2020, не будет.

С окончанием ограничительных мер следует ожидать оттока части клиентов служб доставки. С другой стороны, сформируется потребительская привычка заказывать продукты и еду через эти сервисы. Поэтому часть новых клиентов останется.

Спрос на доставку еды из ресторанов в марте для большинства игроков на рынке существенно не изменился. С другой стороны, в силу специфики бизнеса, рестораны вынуждены вводить новые услуги (как наборы ready-to-cook), выходить в новые ниши (как доставка продуктов) или искать креативные решения. Впоследствии это может привести к появлению новых ниш и изменению стандартов ресторанной сферы.