Исследование онлайн-спроса Исследование онлайн-спроса

Идея: Анна Артеменко

Методология: Анна Артеменко, Александр Пещеров

Реализация: Наталия Загорий, Александр Пещеров

Cкачать исследование в PDF

1. Как изменился спрос на мебель в Украине за 2019-2020 годы?
2. Какие виды мебели чаще всего ищут украинцы в Интернете?
3. Какие производители и мебельные бренды выиграли от карантинных ограничений?

Исследование построено на основе данных Google и отображает интерес украинцев к теме мебели в Интернете.

За два года, с января 2019 по декабрь 2020, спрос на мебель среди пользователей Интернета в Украине увеличился в 1,2 раза. При этом карантин пошел на пользу отрасли: он подхлестнул темп роста рынка, начиная с апреля 2020 года.

Рис. 1. Динамика спроса на мебель в 2019-2020 годах в Украине

Из таблицы ниже вы увидите, что емкость рынка довольно высока, и она растет. В абсолютных цифрах за два года интерес к теме увеличился на 202,1 тыс. запросов.

Табл.1 Спрос на мебель в Интернете по месяцам, январь 2019-декабрь 2020

При поиске мебели в Интернете 29% пользователей уточняют геолокацию — город или страну.

Как распределился спрос между городами, смотрите на диаграмме.

Рис. 2. Распределение интереса к мебели по геолокации

ТОП-5 гео уточнений

Табл. 2 ТОП-5 гео-уточнений среди украинцев

Жители Украины ищут мебель через Google несколькими способами:

69,1% — сразу через строку поиска, используя разные уточнения (например, “мебель ротанговая”);
16,9% — через бренд производителя мебели (например, “Икеа” или “BRW”);
9,1% — через интернет-магазины мебели (например, “МебельОк”, “Юск”);
3,7% — через маркетплейсы с разделом “мебель” (например, “олх+мебель”, “розетка+мебель”);
1,1% — через строительные гипермаркеты (например, “Эпицентр+мебель”, “Новая Линия+мебель”, “Леруа Мерлен+мебель”).

Рис. 3 Структура спроса на мебель в Интернете

Ниже представлена структура спроса по категориям в цифрах.

Табл.3. Количество спроса на мебель по категориям

Производители мебели

Пользователи Интернета в среднем искали в Google бренды производителей мебели 209,4 тыс. раз в месяц. В их понимании на рынке есть лидер среди производителей — польский бренд Black Red White (BRW), ассортимент которого широко представлен в Украине. Спрос на мебель этого бренда в 2019-2020 гг. сохранил сезонность и к концу 2020 остался на том же уровне, что и до карантина.

Рис. 4 Динамика спроса на производителей мебели в Украине

Если подробнее рассмотреть участников рынка без лидера BRW, то мы можем отметить всплеск спроса на Гербор, Икеа и Konstanta летом 2020. Спрос на мебель этих производителей продолжает расти и уже превысил докарантинные показатели.

Рис. 5  Динамика спроса на производителей мебели в Украине без лидера BRW

Табл. 4 Количество спроса на ТОП-10 производителей мебели по месяцам

Интернет-магазины мебели

В 2019-2020 годах пользователи искали интернет-магазины мебели в среднем 112,8 тыс. раз в месяц. В ТОП-10 по количеству спроса вошли следующие бренды:

Табл.5 ТОП-10 интернет-магазинов мебели, среднее количество спроса в месяц

Спрос на интернет-магазины мебели начал расти после локдауна в марте 2020, что соответствует общей тенденции рынка. Мы также видим, что лидеры отрасли еще больше укрепили свои позиции в этот период.

В целом за 2019 — 2020 гг. спрос на МебельОк вырос в 2,45 раза, на Дом мебели — в 1,5 раза , на Юск — в — 2,25 раза.

Рис. 6 Динамика спроса на ТОП-10 интернет-магазинов мебели в Украине

В целом по категории в 2019-2020 гг. спрос увеличился в 1,6 раза.

Изменения в цифрах можно увидеть в таблице ниже.

Табл.6 Количество спроса на ТОП-10 интернет-магазинов мебели по месяцам

Маркетплейсы с разделом “мебель”

Маркетплейсы с разделом “мебель” в Google искали в среднем более 46,2 тыс. раз в месяц. При этом в 83,6 % случаев (38,6 тыс. раз), пользователи искали сайт olx (запросы вида “olx+мебель”).

Динамика изменения спроса по данной категории также соответствует общим тенденциям на рынке, в частности, увеличению интереса к мебели после начала локдауна весной 2020.

Рис. 7 Динамика спроса на маркетплейсы с разделом “мебель” в Украине

Среднее количество спроса на маркетплейсы с разделом “мебель” можно увидеть в таблице.

Табл. 8 Среднемесячный спрос на маркетплейсы с разделом “мебель” в Украине

Строительные гипермаркеты

Чтобы проверить, как часто ищут в Интернете мебель в строительных гипермаркетах мы исследовали брендовый спрос на Эпицентр, Леруа Мерлен, Новая Линия в связке с запросом “мебель”.

Оказалось, что в среднем за два года мебель в Эпицентре искали 11,8 тыс. раз в месяц, а в Леруа Мерлен и Новой Линии — меньше 1 тыс. раз в каждом. Кроме того, спрос на мебель в Эпицентре за 2019-2020 год увеличился в 2,2 раза.

На графике ниже мы видим резкий рост спроса на мебель в Эпицентре. В период первого жесткого локдауна Эпицентр не закрывался, в отличие от конкурентов, чем укрепил свои позиции на рынке и стал первым, кого выбирают жители Украины при поиске мебели.

Рис. 8 Динамика спроса на мебель в строительных гипермаркетах

Изменение спроса на мебель в строительных гипермаркетах по месяцам можно увидеть в таблице. В целом за 2019-2020 гг. спрос в этой категории увеличился в 2 раза.

Табл.9  Изменение количества спроса на мебель в строительных гипермаркетах

При поиске мебели через Google, пользователи используют уточняющие факторы — тип мебели и помещения, страну производителя и пр. Далее мы рассмотрим эти уточняющие факторы подробнее.

Тип помещения

В среднем мебель с уточнением по типу помещения ищут более 192 тыс. раз в мес. Это 16,4 % от общего количества спроса по рынку.

Чаще всего ищут мебель для кухни и для детской. Распределение спроса по типу помещения детально можно увидеть в таблице.

Табл. 10 Структура спроса с уточнением по типу помещения, домашняя мебель

Кроме домашней мебели, жители Украины также ищут мебель для бизнес-помещений. Всего такую мебель в 2019-2020 гг. искали в среднем 31,5 тыс раз в месяц. Это в 6 раз меньше, чем спрос на домашнюю мебель.

Самая популярная категория — офисная мебель. Ее искали в Google около 19 тыс. раз.

Табл. 11 Структура спроса с уточнением по типу помещения, коммерческие помещения

Тип мебели

Самым популярным типом мебели у пользователей Интернета является мягкая. Ее в 2019-2020 гг. в среднем за месяц искали более 41 тыс. раз.

Табл. 12 Структура спроса с уточнением по типу мебели

Весной-летом 2020 резко вырос спрос на ротанговую мебель. Весенне-летний период стабильно является пиком сезонного спроса на данную категорию, но в данном случае жесткий локдаун только усилил тенденцию к обустройству придомовых участков.
Также мы можем наблюдать рост спроса на многофункциональную мебель. Это может быть связано с увеличением популярности в последние годы смарт-квартир, которые требуют нестандартных решений при меблировании.

Рис. 9 Динамика спроса на популярные типы мебели в 2019-2020 гг.

Материал изготовления

Удивительные изменения произошли со спросом на мебель из поддонов. В марте 2020 спрос на нее вырос в 1,7 раз (по сравнению с мартом 2019).

На графике динамики спроса мы также видим увеличение интереса в марте-апреле 2020 к пластиковой мебели, что коррелирует с ростом спроса на садовую мебель, описанным выше.

Рис.10 Динамика спроса на ТОП-10 материалов изготовления мебели

В среднем в 2019-2020 гг. пользователи искали мебель из поддонов 9,43 тыс. раз.

Табл.13 Структура спроса с уточнением по материалам изготовления мебели

Страна-производитель

Еще одним уточняющим фактором, который упоминают при поиске мебели в Интернете, является страна-производитель. Чаще всего в 2019-2020 гг. искали мебель итальянского производства — в среднем 8,7 тыс. раз. При этом спрос в 2020 году на итальянскую мебель снизился в 1,4 раза. В числе пяти самых популярных стран-производителей — и Украина. Всего в среднем за месяц украинскую мебель искали 1,7 тыс. раза.

Табл. 14 ТОП-5 стран производителей мебели среди украинцев

Стиль дизайна

При поиске мебели в Интернете стиль дизайна квартиры также указывают в качестве уточнения. Самым популярным стилем среди пользователей является лофт. Интерес к мебели в стиле лофт в 2019-2020 гг. вырос в 1,7 раза.

Рис. 11 Динамика спроса по стилям мебели в Интернете

Ниже можно увидеть количество спроса на мебель самых популярных у украинцев стилей дизайна.

Табл. 15 Среднемесячный спрос на ТОП-5 стилей дизайна мебели среди украинцев

Состояние мебели

В 2019-2020 гг. пользователи Интернета при поиске также иногда использовали уточнение по состоянию мебели.

Мебель б/у (запросы вида “б/у мебель”, “купить бу мебель”) в среднем в месяц искали 60,4 тыс. раз.

Комиссионную мебель (“комиссионная мебель”, “комиссионная мебель киев”) искали в среднем 1,3 тыс. раз.

Новую мебель (запросы вида “новая мебель каталог”, “мягкая мебель новая”) искали в среднем 0,3 тыс. раз.

При этом интерес к б/у мебели за 2019 — 2020 гг. вырос в 1,28 раза, к новой мебели — вырос в 1,5 раза, а к комиссионной мебели, наоборот, — снизился в 1,8 раза. Более детально количество спроса по месяцам можно увидеть в таблице.

Табл. 16 Количество спроса на новую мебель, б/у и комиссионную среди интернет-пользователей

Мебель на заказ

Мебель на заказ у украинцев имеет стабильный спрос. Некоторый спад наблюдался только весной 2020 года.

Рис. 12 Динамика спроса на индивидуальное изготовление мебели

ТОП-10 самых популярных запросов при поиске мебели в Интернете

Самые популярные запросы, связанные с поиском мебели в Интернете, можно увидеть в таблице.

Табл. 17 ТОП-10 запросов, связанных с поиском мебели в Интернете

• Растущая динамика спроса на мебель в течение 2019-2020 годов не только сохранилась, но и приобрела ускорение. Это один из немногих рынков, которому карантин пошел на пользу.
• Сильные бренды игроков, как магазинов, так и производителей, с началом локдауна 2020 года усилили отрыв от основной массы конкурентов.
• До марта 2020 в Интернете сохранялся стабильный спрос на мебель. С введением жесткого карантина в марте 2020 спрос на мебель начал снижаться. Но уже к апрелю на категории мебели, связанные с обустройством придомовых участков (садовая мебель, пластиковая мебель, мебель из поддонов) спрос резко вырос.
  Это объясняется необходимостью украинцев адаптироваться к условиям локдауна и обустроить свое домашнее пространство.
• Чаще всего украинцы ищут мебель через поиск в Google напрямую. В 16,9% они уже знают, какого производителя мебели ищут, а в 9,1% случаев указывают название интернет-магазина, где хотят посмотреть мебель.
• Пользователи в Интернете среди стран-производителей мебели отдают предпочтение Италии. Украинская мебель также в ТОП-5 лидеров.
• Мягкая мебель — самый популярный тип мебели у украинцев. Лофт — самый популярный стиль. Кухня и детская — самые популярные помещения.
• С началом карантина в 1,7 раз вырос спрос на мебель из поддонов, этот материал лидирует по спросу. Также в числе лидеров с более стабильным спросом — мебель из дуба и деревянная мебель в целом.
• Популярной категорией мебели у украинцев является мебель на заказ. Ее в среднем ищут около 50 тыс. раз в месяц.

Скачать исследование в PDF