Команда

Идея: Анна Артеменко

Методология: Анна Артеменко, Александр Пещеров

Реализация: Наталия Загорий, Александр Пещеров

Cкачать исследование ⇓

Из исследования вы узнаете

  1. Как изменился спрос на мебель в Украине за 2019-2020 годы?
  2. Какие виды мебели чаще всего ищут украинцы в Интернете?
  3. Какие производители и мебельные бренды выиграли от карантинных ограничений?

 

Исследование построено на основе данных Google и отображает интерес украинцев к теме мебели в Интернете.

Динамика и емкость рынка

За два года, с января 2019 по декабрь 2020, спрос на мебель среди пользователей Интернета в Украине увеличился в 1,2 раза. При этом карантин пошел на пользу отрасли: он подхлестнул темп роста рынка, начиная с апреля 2020 года.

Рис. 1. Динамика спроса на мебель в 2019-2020 годах в Украине

 

Из таблицы ниже вы увидите, что емкость рынка довольно высока, и она растет. В абсолютных цифрах за два года интерес к теме увеличился на 202,1 тыс. запросов.

КатегорияЯнварь 2019Февраль 2019Март 2019Апрель 2019Май 2019Июнь 2019Июль 2019Август 2019Сентябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019Декабрь 2019Январь 2020Февраль 2020Март 2020Апрель 2020Май 2020Июнь 2020Июль 2020Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020Ноябрь 2020Декабрь 2020
мебель101466094624092303081723084581079679097408010058309376601000380104440091951099351093615082879092368011770501033040112637011804801164510122713013208901216770

Табл.1 Спрос на мебель в Интернете по месяцам, январь 2019-декабрь 2020

 

При поиске мебели в Интернете 29% пользователей уточняют геолокацию — город или страну.

Как распределился спрос между городами, смотрите на диаграмме.

Рис. 2. Распределение интереса к мебели по геолокации

ТОП-5 гео уточнений

#Запросы с уточнением геоКол-во спроса, тыс.запросов
1.Киев54,6
2.Харьков44,3
3.Одесса24,4
4.Украина24,1
5.Днепр23,9

Табл. 2 ТОП-5 гео-уточнений среди украинцев

Как ищут мебель в Интернете

Жители Украины ищут мебель через Google несколькими способами:

69,1% — сразу через строку поиска, используя разные уточнения (например, “мебель ротанговая”);
16,9% — через бренд производителя мебели (например, “Икеа” или “BRW”);
9,1% — через интернет-магазины мебели (например, “МебельОк”, “Юск”);
3,7% — через маркетплейсы с разделом “мебель” (например, “олх+мебель”, “розетка+мебель”);
1,1% — через строительные гипермаркеты (например, “Эпицентр+мебель”, “Новая Линия+мебель”, “Леруа Мерлен+мебель”).

Рис. 3 Структура спроса на мебель в Интернете

 

Ниже представлена структура спроса по категориям в цифрах.

Категории спросаКол-во спроса в месяц, тыс. запросовДоля категории, %
Запросы в Google о мебели853,669,1
Производители мебели209,416,9
Интернет-магазины мебели112,89,1
Маркетплейсы с разделом «мебель»46,23,7
Строительные гипермаркеты13,71,1
Итого1235,6100

Табл.3. Количество спроса на мебель по категориям

Производители мебели

 

Пользователи Интернета в среднем искали в Google бренды производителей мебели 209,4 тыс. раз в месяц. В их понимании на рынке есть лидер среди производителей — польский бренд Black Red White (BRW), ассортимент которого широко представлен в Украине. Спрос на мебель этого бренда в 2019-2020 гг. сохранил сезонность и к концу 2020 остался на том же уровне, что и до карантина.

Рис. 4 Динамика спроса на производителей мебели в Украине

 

Если подробнее рассмотреть участников рынка без лидера BRW, то мы можем отметить всплеск спроса на Гербор, Икеа и Konstanta летом 2020. Спрос на мебель этих производителей продолжает расти и уже превысил докарантинные показатели.

Рис. 5  Динамика спроса на производителей мебели в Украине без лидера BRW

КомпанияЯнварь 2019Февраль 2019Март 2019Апрель 2019Май 2019Июнь 2019Июль 2019Август 2019Сентябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019Декабрь 2019Январь 2020Февраль 2020Март 2020Апрель 2020Май 2020Июнь 2020Июль 2020Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020Ноябрь 2020Декабрь 2020
Black Red White373603235033020267602808025780338503594033240353804011034620350803203025380247103368030680341103571035790375204065036710
Гербор101609920102408540875073401021010110996010420116109860102809930847079101096010270115101206012560131101385013930
Икеа13250105209650911077008510819010130109709620972010550893010740989088201099014880109001131012120127901224013110
Konstanta73707600781061108510673084609120889095701023089509920863067305710100708690113801170012510141901545013080
AMF10320106701118093209230816010110955096901068010600954094201046094509010105609220102401029010890102701186010980
Zlatamebel521047204870423049504340507057405660611070705890591054604720479058705330618061106320674082106650
Mebel-star510054105090434041504260515054404800513050404250509050704550491058705330552058005630627063606280
Комфорт Мебли413037003940335035802920381039604070481048503980405040103140298048404380511054204990510056704930
УкрИзра252022601920178018301910231026202520319032802620327026302040235034202860355035403550422041704210
Mebel progress372031302920246026302520302032702900315033203490331029902050240031102930354037703350384039304080
Итого9914090280906407600079410724709018095880927009806010583093750952609195076420735909937094570102040105710107710114050122390113960


Табл.
 4 Количество спроса на ТОП-10 производителей мебели по месяцам

Интернет-магазины мебели

 

В 2019-2020 годах пользователи искали интернет-магазины мебели в среднем 112,8 тыс. раз в месяц. В ТОП-10 по количеству спроса вошли следующие бренды:

Интернет-магазин мебелиСреднее кол-во спроса в месяц, тыс. запросов
1.Дом мебели11,80
2.МебельОК10,5
3.Fayni mebli8,6
4.Dybok5,6
5.Юск5,4
6.Союз мебель3,2
7.Decart мебель2,7
8.Sofino2,4
9.Атмо2,2
10.Нова мебель2,1

Табл.5 ТОП-10 интернет-магазинов мебели, среднее количество спроса в месяц

 

Спрос на интернет-магазины мебели начал расти после локдауна в марте 2020, что соответствует общей тенденции рынка. Мы также видим, что лидеры отрасли еще больше укрепили свои позиции в этот период.

В целом за 2019 — 2020 гг. спрос на МебельОк вырос в 2,45 раза, на Дом мебели — в 1,5 раза , на Юск — в — 2,25 раза.

Интернет-магазины мебели

Рис. 6 Динамика спроса на ТОП-10 интернет-магазинов мебели в Украине

 

В целом по категории в 2019-2020 гг. спрос увеличился в 1,6 раза.

Изменения в цифрах можно увидеть в таблице ниже.

КомпанияЯнварь 2019Февраль 2019Март 2019Апрель 2019Май 2019Июнь 2019Июль 2019Август 2019Сентябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019Декабрь 2019Январь 2020Февраль 2020Март 2020Апрель 2020Май 2020Июнь 2020Июль 2020Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020Ноябрь 2020Декабрь 2020
МебельОК68806890720058006950603084909030884010290105101044094401061085707360105309110113601307013690145901711016890
Дом мебели9610922093707940856082001007010610100701071011910115101057010510872084201171011180131901486015950150401484014520
Юск5430235022903400245026803090399044604260475051105080425042003370591087507360721086208040960012210
Fayni mebli884075407660604062805340744010100925010510108008920106208870703065708430691083708640887089801006010070
Dybok462035903640305044403460435053805910605065806060625050303820516061405390629067606910853086107540
Decart мебель227018702090188021301940266023401780222035402570228016401460206027502640328030503190419049304930
Союз мебель311029502750250023402140283029102980320033003220320031202270200026102420300029203240326038703710
Атмо216017002020154016501560223027102480212022702030199020801440153025002130255031303270324033503040
Sofino208017101480135016901200169019402090244029503160271023201610225032602320264022902720275031702850
Нова мебель194017501700161016201500163018201670179022301990187016601390182022501890239027002530266031902710
Итого469403957040200351103811034050444805083049530535905884055010540105009040510405405609052740604306463068990712807873078470

Табл.6 Количество спроса на ТОП-10 интернет-магазинов мебели по месяцам

Маркетплейсы с разделом “мебель”

 

Маркетплейсы с разделом “мебель” в Google искали в среднем более 46,2 тыс. раз в месяц. При этом в 83,6 % случаев (38,6 тыс. раз), пользователи искали сайт olx (запросы вида “olx+мебель”).

Динамика изменения спроса по данной категории также соответствует общим тенденциям на рынке, в частности, увеличению интереса к мебели после начала локдауна весной 2020.

Рис. 7 Динамика спроса на маркетплейсы с разделом “мебель” в Украине

 

Среднее количество спроса на маркетплейсы с разделом “мебель” можно увидеть в таблице.

Маркетплейсы с разделом “мебель”Среднее количество спроса в месяц, тыс. запросовДоля маркетплейса, %
olx38,783,7
авито4,39,3
розетка1,43
сландо1,02,1
пром юа0,81,7
joom0,10,2
Итого46,2100

Табл. 8 Среднемесячный спрос на маркетплейсы с разделом “мебель” в Украине

Строительные гипермаркеты

 

Чтобы проверить, как часто ищут в Интернете мебель в строительных гипермаркетах мы исследовали брендовый спрос на Эпицентр, Леруа Мерлен, Новая Линия в связке с запросом “мебель”.

Оказалось, что в среднем за два года мебель в Эпицентре искали 11,8 тыс. раз в месяц, а в Леруа Мерлен и Новой Линии — меньше 1 тыс. раз в каждом. Кроме того, спрос на мебель в Эпицентре за 2019-2020 год увеличился в 2,2 раза.

На графике ниже мы видим резкий рост спроса на мебель в Эпицентре. В период первого жесткого локдауна Эпицентр не закрывался, в отличие от конкурентов, чем укрепил свои позиции на рынке и стал первым, кого выбирают жители Украины при поиске мебели.

Гипермаркеты с мебелью

Рис. 8 Динамика спроса на мебель в строительных гипермаркетах

 

Изменение спроса на мебель в строительных гипермаркетах по месяцам можно увидеть в таблице. В целом за 2019-2020 гг. спрос в этой категории увеличился в 2 раза.

КомпанияЯнварь 2019Февраль 2019Март 2019Апрель 2019Май 2019Июнь 2019Июль 2019Август 2019Сентябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019Декабрь 2019Январь 2020Февраль 2020Март 2020Апрель 2020Май 2020Июнь 2020Июль 2020Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020Ноябрь 2020Декабрь 2020
Эпицентр6740730072307080747076309080105608520929011860103201032086609750141401769014750169801983015250168001762014870
Новая Линия53050066085077084076099067075088077082066078080015001280125085098079011201340
Леруа Мерлен820410470500520520530510500470500430360540420640710830870870740770740690
Итого8090821083608430876089901037012060969010510132401152011500986010950155801990016860191002155016970183601948016900

Табл.9  Изменение количества спроса на мебель в строительных гипермаркетах

Для чего ищут мебель в Интернете

При поиске мебели через Google, пользователи используют уточняющие факторы — тип мебели и помещения, страну производителя и пр. Далее мы рассмотрим эти уточняющие факторы подробнее.

Тип помещения

 

В среднем мебель с уточнением по типу помещения ищут более 192 тыс. раз в мес. Это 16,4 % от общего количества спроса по рынку.

Чаще всего ищут мебель для кухни и для детской. Распределение спроса по типу помещения детально можно увидеть в таблице.

Уточнение  “тип помещения” (дом)Среднее кол-во спроса, тысяч запросов в месяцДоля уточнения, %
Кухонная43,322,5
Для детей41,421,5
Гостиная27,214,1
Ванная комната25,313,2
Садовая19,910,3
Спальная13,57,0
Для прихожей126,2
В зал3,31,7
Балконная2,31,2
Дачная2,31,2
Коридорная10,5
Домашний офис0,40,2
Гардеробная0,30,2
Итого192,3100

Табл. 10 Структура спроса с уточнением по типу помещения, домашняя мебель

 

Кроме домашней мебели, жители Украины также ищут мебель для бизнес-помещений. Всего такую мебель в 2019-2020 гг. искали в среднем 31,5 тыс раз в месяц. Это в 6 раз меньше, чем спрос на домашнюю мебель.

Самая популярная категория — офисная мебель. Ее искали в Google около 19 тыс. раз.

Уточнение “тип помещения”, (бизнес)Среднее количество спроса, тысяч запросов в месяцДоля уточнения, %
Офисная18,960
Салон красоты4,414
В кафе3,511,1
Барная1,13,5
Ресторанная0,82,5
Парикмахерская0,61,9
В гостиницу0,61,9
Другие помещения1,65,1
Итого31,5100

Табл. 11 Структура спроса с уточнением по типу помещения, коммерческие помещения

Тип мебели

 

Самым популярным типом мебели у пользователей Интернета является мягкая. Ее в 2019-2020 гг. в среднем за месяц искали более 41 тыс. раз.

Тип мебелиСреднее количество спроса, тысяч запросов в месяцДоля уточнения, %
Мягкая4129050,67
Корпусная991012,16
Ротанговая859010,54
Модульная72208,86
Многофункциональная49406,06
Бескаркасная35704,38
Плетеная27703,40
Антикварная17502,15
Встраиваемая8000,98
Винтажная4000,49
Авторская1600,20
Декоративная900,11
Итого81490100,00

Табл. 12 Структура спроса с уточнением по типу мебели

 

Весной-летом 2020 резко вырос спрос на ротанговую мебель. Весенне-летний период стабильно является пиком сезонного спроса на данную категорию, но в данном случае жесткий локдаун только усилил тенденцию к обустройству придомовых участков.
Также мы можем наблюдать рост спроса на многофункциональную мебель. Это может быть связано с увеличением популярности в последние годы смарт-квартир, которые требуют нестандартных решений при меблировании.

Виды мебели

Рис. 9 Динамика спроса на популярные типы мебели в 2019-2020 гг.

Материал изготовления

 

Удивительные изменения произошли со спросом на мебель из поддонов. В марте 2020 спрос на нее вырос в 1,7 раз (по сравнению с мартом 2019).

На графике динамики спроса мы также видим увеличение интереса в марте-апреле 2020 к пластиковой мебели, что коррелирует с ростом спроса на садовую мебель, описанным выше.

Материалы мебели

Рис.10 Динамика спроса на ТОП-10 материалов изготовления мебели

 

В среднем в 2019-2020 гг. пользователи искали мебель из поддонов 9,43 тыс. раз.

Уточнение “материал изготовления”Среднее кол-во спроса, тысяч запросов в месяцДоля уточнения, %
Из поддонов9,4323,1
Деревянная8,1820
Дуб7,1717,6
Пластиковая3,558,7
Металлическая2,055
Кожаная2,014,9
Ясень1,583,9
Кованая1,453,5
ДСП1,213
МДФ12,5
Другая3,187,8
Итого40,81100

Табл.13 Структура спроса с уточнением по материалам изготовления мебели

Страна-производитель

 

Еще одним уточняющим фактором, который упоминают при поиске мебели в Интернете, является страна-производитель. Чаще всего в 2019-2020 гг. искали мебель итальянского производства — в среднем 8,7 тыс. раз. При этом спрос в 2020 году на итальянскую мебель снизился в 1,4 раза. В числе пяти самых популярных стран-производителей — и Украина. Всего в среднем за месяц украинскую мебель искали 1,7 тыс. раза.

Уточнение “страна-производитель” Среднее количество спроса, тысяч запросов в месяц
1Итальянская8,7
2Польская4
3Беларусская1,7
4Украинская1,7
5Китайская1,4

Табл. 14 ТОП-5 стран производителей мебели среди украинцев

Стиль дизайна

 

При поиске мебели в Интернете стиль дизайна квартиры также указывают в качестве уточнения. Самым популярным стилем среди пользователей является лофт. Интерес к мебели в стиле лофт в 2019-2020 гг. вырос в 1,7 раза.

Рис. 11 Динамика спроса по стилям мебели в Интернете

 

Ниже можно увидеть количество спроса на мебель самых популярных у украинцев стилей дизайна.

Уточнение “стиль дизайна”Среднее количество спроса, тысяч запросов в месяц
1 ЛОФТ7,6
2Классика2,3
3Прованс2,1
4Барокко1
5Арт деко0,5

Табл. 15 Среднемесячный спрос на ТОП-5 стилей дизайна мебели среди украинцев

Состояние мебели

 

В 2019-2020 гг. пользователи Интернета при поиске также иногда использовали уточнение по состоянию мебели.

Мебель б/у (запросы вида “б/у мебель”, “купить бу мебель”) в среднем в месяц искали 60,4 тыс. раз.

Комиссионную мебель (“комиссионная мебель”, “комиссионная мебель киев”) искали в среднем 1,3 тыс. раз.

Новую мебель (запросы вида “новая мебель каталог”, “мягкая мебель новая”) искали в среднем 0,3 тыс. раз.

При этом интерес к б/у мебели за 2019 — 2020 гг. вырос в 1,28 раза, к новой мебели — вырос в 1,5 раза, а к комиссионной мебели, наоборот, — снизился в 1,8 раза. Более детально количество спроса по месяцам можно увидеть в таблице.

СостояниеЯнварь 2019Февраль 2019Март 2019Апрель 2019Май 2019Июнь 2019Июль 2019Август 2019Сентябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019Декабрь 2019Январь 2020Февраль 2020Март 2020Апрель 2020Май 2020Июнь 2020Июль 2020Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020Ноябрь 2020Декабрь 2020
Б/у мебель559405312053210477104756045970558806161058550610606288055450574905331046470453005916055220630707083068950732807578071860
Комиссионная мебель18701510149013101350144017401820129012101340960117082068055063077097083098012209801030
Новая мебель180210190140130140130210180190230200210190190190200180170210300280310270
Итого579905484054890491604904047550577506364060020624606445056610588705432047340460405999056170642107187070230747807707073160

Табл. 16 Количество спроса на новую мебель, б/у и комиссионную среди интернет-пользователей

Мебель на заказ

 

Мебель на заказ у украинцев имеет стабильный спрос. Некоторый спад наблюдался только весной 2020 года.

Рис. 12 Динамика спроса на индивидуальное изготовление мебели

ТОП-10 самых популярных запросов при поиске мебели в Интернете

 

Самые популярные запросы, связанные с поиском мебели в Интернете, можно увидеть в таблице.

ЗапросКоличество спроса, тысяч запросов в месяц
1мебель18,1
2меблі9,9
3мебельок6,6
4мебель из поддонов5,4
5мебель харьков5,4
6детский мебели4,4
7кухонная мебель4,4
8мебель для ванной4,4
9садовая мебель4,4
10дом мебели3,6

Табл. 17 ТОП-10 запросов, связанных с поиском мебели в Интернете

Выводы

  • Растущая динамика спроса на мебель в течение 2019-2020 годов не только сохранилась, но и приобрела ускорение. Это один из немногих рынков, которому карантин пошел на пользу.
  • Сильные бренды игроков, как магазинов, так и производителей, с началом локдауна 2020 года усилили отрыв от основной массы конкурентов.
  • До марта 2020 в Интернете сохранялся стабильный спрос на мебель. С введением жесткого карантина в марте 2020 спрос на мебель начал снижаться. Но уже к апрелю на категории мебели, связанные с обустройством придомовых участков (садовая мебель, пластиковая мебель, мебель из поддонов) спрос резко вырос.
    Это объясняется необходимостью украинцев адаптироваться к условиям локдауна и обустроить свое домашнее пространство.
  • Чаще всего украинцы ищут мебель через поиск в Google напрямую. В 16,9% они уже знают, какого производителя мебели ищут, а в 9,1% случаев указывают название интернет-магазина, где хотят посмотреть мебель.
  • Пользователи в Интернете среди стран-производителей мебели отдают предпочтение Италии. Украинская мебель также в ТОП-5 лидеров.
  • Мягкая мебель — самый популярный тип мебели у украинцев. Лофт — самый популярный стиль. Кухня и детская — самые популярные помещения.
  • С началом карантина в 1,7 раз вырос спрос на мебель из поддонов, этот материал лидирует по спросу. Также в числе лидеров с более стабильным спросом — мебель из дуба и деревянная мебель в целом.
  • Популярной категорией мебели у украинцев является мебель на заказ. Ее в среднем ищут около 50 тыс. раз в месяц.