Команда

Идея: Анна Артеменко

Методология: Анна Артеменко, Наталия Загорий, Дмитрий Гераскин

Аналитика: Дмитрий Гераскин, Владислав Крейда

Интерпретация данных: Наталия Загорий

Cкачать исследование в PDF

Из исследования вы узнаете

  1. Какова динамика и количество спроса на онлайн-рынке автомобилей в Украине?
  2. Какие изменения произошли на этом рынке и каковы тренды в спросе?
  3. В чем состоит “национальная особенность” поиска автомобилей в Интернете?
  4. В каких городах и странах украинцы ищут автомобили?
  5. Какие бренды ищут украинцы в онлайне и кто из них лидирует по коммерческому спросу?
  6. Каков уровень интереса к подержанным автомобилям в онлайне?
  7. Какой тренд демонстрирует онлайн-спрос на электрокары среди украинцев?

Акценты исследования

  • Онлайн-спрос на автомобили в Украине уже несколько лет демонстрирует растущий тренд. При этом темп роста остается стабильно высоким — более 23% в год. А введение карантинных условий в начале весны 2020 года усилило интерес к теме. Таким образом, на данный момент сформированы предпосылки к сохранению текущей тенденции и в будущем.
  • Доля коммерческого спроса на автомобили в онлайне также растет. Однако темп роста спроса с выраженным намерением покупки, продажи или аренды автомобиля замедлился с середины 2020 года на 5,8 %.
  • С другой стороны, карантинные ограничения 2020 года спровоцировали краткосрочный скачок коммерческого спроса в 1,7 раз. Можно предположить, что повторения подобных мер в будущем даст аналогичный эффект.
  • У жителей Украины есть явные предпочтения в интересе к определенным брендам авто. Среди них есть один явный лидер и тройка наиболее популярных брендов. В то же время, наибольшая доля коммерческого спроса — у бренда, находящегося на 7-ой позиции по популярности. А самый высокий темп роста — у бренда на 5-ой позиции по популярности.
  • Особенностью коммерческого спроса на бренды является то, что его доля в случае с некоторыми бюджетными автомобилями феноменально высока. Она доходит до 42%, 46%, 62% или даже 68% от общего количества спроса на определенный бренд.
  • За три года, с середины 2018, произошла смена страны-лидера в спросе на подержанные автомобили. Если три года назад это были Литва и Польша, то сейчас — США. Доля спроса с указанием этой страны в спросе на автомобили б/у по состоянию на середину 2021 года составила 27 %.
  • Спрос на электрокары за три года вырос в 2 раза и по состоянию на середину 2021 года составил 1,3 % от общего объема спроса на автомобили в Интернете. Тренд остается растущим, что создает предпосылки к росту спроса на этот тип авто в дальнейшем.
  • Среди категории электрокаров есть один бренд-лидер с долей коммерческого спроса, превышающей среднерыночную.
  • Сайты-агрегаторы по-прежнему во многом формируют авторынок с точки зрения спроса и создают его специфику. У жителей Украины сформирована ассоциация “вопрос с авто-агрегатор”. Об этом свидетельствует высокая доля онлайн-спроса на такие сайты — 41,5% в общем объеме.

Динамика и емкость рынка

Спрос на автомобили в Интернете за три года, с июля 2018 года по июнь 2021 года, вырос в 1,5 раза. Это один из самых массовых онлайн-рынков в Украине. И карантинные ограничения только подстегнули интерес украинцев к теме.

Всего за последний год, с июля 2020 года по июнь 2021 года, автомобильной тематикой в Интернете интересовались почти 472 млн раз.

Рис. 1. Динамика онлайн-спроса на автомобили в Украине, июль 2018 — июнь 2021

 

Как видно из таблицы ниже, спрос на онлайн-рынке авто растет стабильно и довольно высокими темпами.

Период (1 год)Количество спроса в годТемп роста
Июль 2018 — Июнь 2019308 342 800
Июль 2012 — Июнь 2020381 740 00023,8%
Июль 2020 — Июнь 2021471 795 40023,6%

Табл. 1. Динамика емкости онлайн-рынка авто за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

Тренд интереса к покупке авто в Интернете

Весь спрос на авто в Интернете можно разделить на две категории:

 

  • общий — характеризует уровень интереса к теме авто. Это запросы вида “подбор авто харьков”, “авто риа”, “VW” и пр.
  • коммерческий — содержит однозначно выраженное намерение купить автомобиль. Это запросы вида “купить фиат добло”, “BMW цена” и пр.

 

За последний год (период июль 2018 — июнь 2021) доля коммерческого спроса на авто от общего количества составила 10,2%. Это средний показатель для украинских онлайн-рынков.

Динамика коммерческого спроса отображена на графике ниже.

Рис. 2. Динамика коммерческого онлайн-спроса на автомобили в Украине за три года, июль 2018 — июнь 2021

Нужно отметить, что по сравнению с рынком в целом коммерческий спрос растет несколько медленнее: за последние три года он увеличился в 1,43 раза. Снижение темпа роста за последний год составило 5,8%.

Период (1 год)Количество коммерческого спроса в годТемп роста
Июль 2018 — Июнь 201933 364 800
Июль 2012 — Июнь 202040 802 70022,3%
Июль 2020 — Июнь 202147 527 50016,5%

Табл.2. Темп роста коммерческого спроса на автомобили в Интернете за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

Основная доля коммерческого спроса связана с покупкой авто: ею интересуются около 3 млн раз ежемесячно (36 млн раз в год). Это 78,8% всего коммерческого спроса.

Рис.3 . Динамика коммерческого онлайн-спроса на автомобили в Украине с уточнением по намерению, июль 2018 — июнь 2021

 

С введением карантинных ограничений украинцы начали активно мониторить цены на авто онлайн. Количество таких запросов в период с апреля 2020 по август 2020 выросло в 1,7 раз (в среднем с 200 тыс до 347 тыс запросов в месяц). И данный тренд не идет на спад.

Если до пандемии спрос на продажу авто был цикличным с пиковым интересом к концу осени-началу зимы, то с 2020 цикличность утратила актуальность. А сам спрос за три года снизился на 9%.

Неизменной остается динамика спроса на аренду авто — она сохраняет сезонность со всплесками в летний период. В среднем, аренду авто ищут более 120 тыс раз в месяц, это 3% от коммерческого спроса в целом.

Рис.4. Динамика коммерческого онлайн-спроса на автомобили в Украине без покупки, июль 2018 — июнь 2021

Специфика поиска автомобилей в Интернете

У украинцев сформировалась устойчивая привычка искать автомобили онлайн через специализированные площадки. Более 16,2 млн пользователей ежемесячно решают свою задачу путем “нужно авто = агрегатор”. Таким образом, агрегаторы забирают более 41,5% всего онлайн-спроса на авто*.

При этом 15,4 млн запросов (а это 95% всего спроса, связанного с агрегаторами) ежемесячно делят между собой две ведущих площадки.

На графике ниже представлен тренд спроса на ТОП-10 агрегаторов в тематике авто.

Рис.5. Динамика онлайн-спроса на авто агрегаторы за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

С декабря 2019 года в Украине начал стремительно расти интерес к агрегатору Copart. Это отражает растущий тренд на авто из США в целом. За три года спрос, связанный с Copart, вырос без малого в два раза (+ 98,9%). В среднем украинцы ищут его более 200 тыс раз в месяц.

Рис.6. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 агрегаторов без двух лидеров за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

Примечательно, что в сочетании с названием агрегатора только в 3,9% случаев украинцы указывают определенный город. Это около 630 тыс запросов в месяц или почти 7,6 млн запросов в год. Данная характеристика поиска говорит о том, что уточняющие критерии чаще всего используются уже непосредственно на сайте агрегатора.

Распределение по самым часто упоминаемым городам в связке с агрегаторами можно увидеть на диаграмме ниже. Примечательно, что в 50,7% случаев с таким уточнением указываются 5 крупных городов (в среднем 318 тыс. запросов в месяц или 3,8 млн запросов в год).

Рис.7. Распределение онлайн-спроса по уточняющему фактору — городу с привязкой к агрегатору, июль 2020 — июнь 2021

 

*В исследовании на учитывался агрегатор Автобазар, так как в данном случае брендовый спрос невозможно отделить от общего (пользователи ищут как агрегатор, так и расположения автобазаров в своем городе, пользуясь одинаковыми формулировками).

Страны и города-лидеры при поиске авто

Без связки агрегаторами украинцы упоминают города или страны при поиске авто в Интернете в 6,6% случаев — в среднем около 2,6 млн раз в месяц (31,2 млн раз в год). Это дает нам основания отметить данный фактор как имеющий большую важность при поиске.

0,9 млн раз в месяц — указывают страну или часть света.

1,7 млн раз в месяц — город или другой населенный пункт.

Динамика и популярность спроса на авто из разных стран отражена на графике ниже.

Рис.8. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 стран, упоминаемых с авто за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

Наибольшей популярностью неизменно пользуются авто из Украины: их ищут в Google более 320 тыс раз в месяц. За три года такой вид спроса вырос на 6% (с 272,5 тыс до 288 тыс запросов в месяц).

Спрос на авто из США за три года вырос на 33% (с 89 тыс запросов в месяц до 119 тыс). При этом скачок роста пришелся на апрель-май 2020. Тогда же произошел спад интереса к авто из Литвы, Польши и Германии.

В целом на интерес к авто в США, Литве, Польше и Германии приходится практически половина всего спроса с упоминанием стран (48,2% — в среднем 433 тыс запросов в месяц).

Рис.9. Структура онлайн-спроса на авто с упоминанием стран, июль 2020 — июнь 2021

 

ТОП-5 городов по поиску авто в онлайне остается таким же, как и в случае с агрегаторами. При этом чаще всего украинцы ищут авто в столице — более 254 тыс раз в месяц. В Харькове — около 243 тыс раз.

Рис.10. Структура онлайн-спроса на авто с привязкой к городу, июль 2020 — июнь 2021

Онлайн-спрос на бренды автомобилей

Украинцы ищут бренды автомобилей практически в 50% случаев, когда проявляют интерес к теме. Это более 19,4 млн раз в месяц или 232,8 млн раз в год.

Динамику спроса на 10 наиболее популярных брендов авто вы увидите на графике ниже.

Рис.11. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 брендов у украинцев за три года, июль 2018 — июнь 2021

 

Лидером по количеству спроса в Интернете является Volkswagen — его ищут около 1,4 млн раз в месяц или 17,4 млн раз в год.

Однако по темпу роста онлайн-спроса лидирует другой бренд — Toyota: +59,68% в 2021 году.

ТОП-10 автомобильных брендов по количеству спроса представлен в таблице ниже.

БрендКоличество спроса, июнь 2018 — июль 2019Изменение спроса г/г, %Количество спроса, июнь 2019 — июль 2020Изменение спроса г/г, %Количество спроса, июнь 2020 — июль 2021Изменение спроса г/г, %
Volkswagen8 186 70011 845 70044,7%17 374 20046,7%
Mercedes7 081 00010 321 70045,8%15 262 30047,9%
BMW6 339 50010 419 90064,4%15 184 00045,7%
Toyota6 328 2009 137 00044,4%14 589 80059,7%
Renault6 238 7008 879 40042,3%12 228 70037,7%
Ford5 023 9007 762 90054,5%11 835 40052,5%
ВАЗ8 171 6009 699 40018,7%11 549 30019,1%
Audi4 786 1006 623 00038,4%10 499 00058,5%
Nissan4 032 8005 545 40037,5%8 399 70051,5%
Kia3 313 0004 481 30035,3%6 983 20055,8%

Табл.3. Количество и темп роста онлайн-спроса на ТОП-10 брендов автомобилей, июль 2018 — июнь 2021

Коммерческий спрос на бренды автомобилей

Более 2,2 млн запросов в месяц, содержащих бренд, — “коммерческие”. Они содержат выраженное намерение купить/продать/арендовать авто. Это 11% от всего спроса на автомобили, содержащего бренд.

За июль 2020-июнь 2021 объем коммерческого спроса на бренды авто составил 26,4 млн запросов.

Динамика коммерческого спроса на ТОП-10 брендов авто представлена на графике ниже. Нужно отметить, что по сравнению с показателем спроса на бренды в общем, здесь другой лидер.

Рис.12. Динамика коммерческого онлайн-спроса на ТОП-10 брендов автомобилей у украинцев, июль 2018 — июнь 2021

 

Чаще всего в сочетании с намерением купить/продать/арендовать украинцы ищут в Интернете ВАЗ — более 440 тыс раз в месяц или 5,3 млн раз в год.

Без ВАЗ динамика коммерческого онлайн-спроса на бренды авто выглядит следующим образом.

Рис.13. Динамика коммерческого онлайн-спроса на ТОП-10 брендов у украинцев, июль 2018 — июнь 2021

 

Лидером по темпу роста коммерческого спроса за июль 2020 — июнь 2021 также является Toyota: +50%.

Бренд2018 — 2019%2019 — 2020%2020 — 2021%
ВАЗ3 937 9004 638 90017,8%5 247 90013,1%
Volkswagen1 113 4001 466 40031,0%1 881 40028,3%
Renault906 3001 327 20046,4%1 679 90026,6%
Mercedes823 4001 123 80036,5%1 419 30026,3%
Toyota548 400765 20039,5%1 147 60050%
BMW526 300748 90042,3%1 057 40041%
Ford534 100751 50040,7%1 019 80035,7%
Opel614 700782 00027,2%945 00020,8%
Audi520 600674 10029,5%905 50034,3%
Skoda486 700675 20038,7%842 80024,8%

Табл.4. Количество и темп роста коммерческого спроса на ТОП-10 брендов автомобилей за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

Примечательно, что для бюджетных автомобилей иногда характерна феноменально высокая доля коммерческого спроса. Иногда она доходит до 42%, 46%, 62% или даже 68% от общего количества спроса на определенный бренд.

Долю коммерческого спроса по всем брендам автомобилей, которые украинцы ищут в Интернете, можно увидеть на графике ниже.

Рис.14. Доля коммерческого онлайн-спроса на бренды автомобилей. Период июль 2020 — июнь 2021

Уровень интереса к подержанным автомобилям

Более 1,35 млн раз в месяц украинцы ищут подержанные авто в Интернете, непосредственно указывая этот фактор в строке поиска. Это 3,66% всего спроса по авторынку, что соответствует 16,2 млн запросов в год.

Как спрос на б/у авто менялся на протяжении трех последних лет, можно увидеть на графике ниже.

Рис.15. Динамика онлайн-спроса на б/у авто за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

Украинцы ищут б/у авто, используя разные типы запросов:

 

  • непосредственно с “бу” + уточняющие факторы (“ниссан бу”, “цены на бмв бу”);
  • название агрегаторов, которые специализируются на продаже б/у автомобилей (“copart”, “авто плиус купить”);
  • название стран, откуда бы они хотели доставку авто (“авто из европы”, “купить авто сша”)*.

 

* Данная категория может содержать долю спроса на новые автомобили, однако формулировки запросов не позволяют определить это однозначно.

Чаще всего б/у авто украинцы ищут в США. Всего за три года тренд вырос на 31% (в среднем с 87 тыс до 115 тыс запросов в месяц).

Также за три года спрос на авто из Литвы снизился на 59% (со 136 тыс до 56 тыс запросов в месяц)

Еще большее снижение интереса у украинцев произошло по отношению к авто из Польши — спрос за три года упал на 62% (со 122 тыс до 45 тыс запросов в месяц).

Рис.16. Динамика онлайн спроса на б/у авто с учетом геофактора за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

В целом, США, Литва, Германия — лидеры по интересу к б/у авто. Вместе они собирают 53% всего спроса с указанием геофактора (в среднем около 300 тыс запросов в месяц).

Рис.17. Распределение онлайн-спроса на авто б/у с указанием геофактора, июль 2020 — июнь 2021

 

Для сравнения: доля спроса на новые автомобили (запросы вида “авто из салона”, “новый мерседес” и пр.) всего всего 0,2% (около 77 тыс запросов в месяц или 924 тыс запросов в год). Это значит, что при поиске новых авто онлайн украинцы больше руководствуются другими критериями — названием бренда, агрегатора, указанием города.

Спрос на электрокары

Украинцы ищут электрокары в Интернете в среднем 511 тыс раз в месяц (6,1 млн раз в год). Это 1,3% от общего спроса онлайн-рынка автомобилей.

По сравнению с 2018 годом, интерес к электрокарам увеличился в 2 раза. Тренд остается растущим, что создает предпосылки к росту спроса на этот тип авто и в будущем.

Рис.18. Динамика онлайн-спроса на электрокары за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

Самый популярный электрокар у украинцев — Tesla. В среднем этот бренд ищут в Google более 275 тыс раз в месяц или 3,3 млн раз в год. При этом доля коммерческих запросов на Tesla выше среднерыночной — 18,6 % (более 51 тыс запросов в месяц или 612 тыс запросов в год).

Рис.19. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 электрокаров по брендам, июль 2018 — июнь 2021

 

Второй по популярности бренд электрокаров — BMW. С 2018 года количество спроса на электрокары BMW, увеличилось на 116 % (с 31 до 67 тыс запросов в месяц).

Однако самый быстрорастущий бренд электрокаров — Porsche. Спрос на него за три года вырос на 1250% (с 1,7 тыс запросов до 24 тыс запросов в месяц).

Динамика спроса на электрокары без лидера выглядит следующим образом.

Рис.20. Динамика онлайн спроса на ТОП-10 электрокаров по брендам без лидера, июль 2018 — июнь 2021

 

Спрос на ТОП-5 брендов электромобилей растет из года к году с колоссальной скоростью. Это говорит о том, что доля спроса на электромобили будет только расти, и все больше украинцев будут готовы пересаживаться на автомобили с электродвигателем.

БрендИюнь 2018 — Июль 2019%Июнь 2019 — Июль 2020%Июнь 2020 — Июль 2021%
Tesla1 446 0002 243 80055,2%3 379 60050,6%
BMW316 600400 60026,5%758 20089,3%
Nissan450 700437 400-2,9%466 8006,7%
Porsche23 600150 400536,9%288 00091,6%
Audi22 00050 400128,7%98 40095,2%

Табл.5. Темп роста спроса на автомобили в Интернете за 3 года, июль 2018 — июнь 2021

 

Исследование построено на основе данных Google.