Команда
Идея: Анна Артеменко
Методология: Анна Артеменко, Наталия Загорий, Дмитрий Гераскин
Аналитика: Дмитрий Гераскин, Владислав Крейда
Интерпретация данных: Наталия Загорий
Из исследования вы узнаете
- Какова динамика и количество спроса на онлайн-рынке автомобилей в Украине?
- Какие изменения произошли на этом рынке и каковы тренды в спросе?
- В чем состоит “национальная особенность” поиска автомобилей в Интернете?
- В каких городах и странах украинцы ищут автомобили?
- Какие бренды ищут украинцы в онлайне и кто из них лидирует по коммерческому спросу?
- Каков уровень интереса к подержанным автомобилям в онлайне?
- Какой тренд демонстрирует онлайн-спрос на электрокары среди украинцев?
Акценты исследования
- Онлайн-спрос на автомобили в Украине уже несколько лет демонстрирует растущий тренд. При этом темп роста остается стабильно высоким — более 23% в год. А введение карантинных условий в начале весны 2020 года усилило интерес к теме. Таким образом, на данный момент сформированы предпосылки к сохранению текущей тенденции и в будущем.
- Доля коммерческого спроса на автомобили в онлайне также растет. Однако темп роста спроса с выраженным намерением покупки, продажи или аренды автомобиля замедлился с середины 2020 года на 5,8 %.
- С другой стороны, карантинные ограничения 2020 года спровоцировали краткосрочный скачок коммерческого спроса в 1,7 раз. Можно предположить, что повторения подобных мер в будущем даст аналогичный эффект.
- У жителей Украины есть явные предпочтения в интересе к определенным брендам авто. Среди них есть один явный лидер и тройка наиболее популярных брендов. В то же время, наибольшая доля коммерческого спроса — у бренда, находящегося на 7-ой позиции по популярности. А самый высокий темп роста — у бренда на 5-ой позиции по популярности.
- Особенностью коммерческого спроса на бренды является то, что его доля в случае с некоторыми бюджетными автомобилями феноменально высока. Она доходит до 42%, 46%, 62% или даже 68% от общего количества спроса на определенный бренд.
- За три года, с середины 2018, произошла смена страны-лидера в спросе на подержанные автомобили. Если три года назад это были Литва и Польша, то сейчас — США. Доля спроса с указанием этой страны в спросе на автомобили б/у по состоянию на середину 2021 года составила 27 %.
- Спрос на электрокары за три года вырос в 2 раза и по состоянию на середину 2021 года составил 1,3 % от общего объема спроса на автомобили в Интернете. Тренд остается растущим, что создает предпосылки к росту спроса на этот тип авто в дальнейшем.
- Среди категории электрокаров есть один бренд-лидер с долей коммерческого спроса, превышающей среднерыночную.
- Сайты-агрегаторы по-прежнему во многом формируют авторынок с точки зрения спроса и создают его специфику. У жителей Украины сформирована ассоциация “вопрос с авто-агрегатор”. Об этом свидетельствует высокая доля онлайн-спроса на такие сайты — 41,5% в общем объеме.
Динамика и емкость рынка
Спрос на автомобили в Интернете за три года, с июля 2018 года по июнь 2021 года, вырос в 1,5 раза. Это один из самых массовых онлайн-рынков в Украине. И карантинные ограничения только подстегнули интерес украинцев к теме.
Всего за последний год, с июля 2020 года по июнь 2021 года, автомобильной тематикой в Интернете интересовались почти 472 млн раз.
Рис. 1. Динамика онлайн-спроса на автомобили в Украине, июль 2018 — июнь 2021
Как видно из таблицы ниже, спрос на онлайн-рынке авто растет стабильно и довольно высокими темпами.
| Период (1 год) | Количество спроса в год | Темп роста |
| Июль 2018 — Июнь 2019 | 308 342 800 | — |
| Июль 2012 — Июнь 2020 | 381 740 000 | 23,8% |
| Июль 2020 — Июнь 2021 | 471 795 400 | 23,6% |
Табл. 1. Динамика емкости онлайн-рынка авто за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
Тренд интереса к покупке авто в Интернете
Весь спрос на авто в Интернете можно разделить на две категории:
- общий — характеризует уровень интереса к теме авто. Это запросы вида “подбор авто харьков”, “авто риа”, “VW” и пр.
- коммерческий — содержит однозначно выраженное намерение купить автомобиль. Это запросы вида “купить фиат добло”, “BMW цена” и пр.
За последний год (период июль 2018 — июнь 2021) доля коммерческого спроса на авто от общего количества составила 10,2%. Это средний показатель для украинских онлайн-рынков.
Динамика коммерческого спроса отображена на графике ниже.
Рис. 2. Динамика коммерческого онлайн-спроса на автомобили в Украине за три года, июль 2018 — июнь 2021
Нужно отметить, что по сравнению с рынком в целом коммерческий спрос растет несколько медленнее: за последние три года он увеличился в 1,43 раза. Снижение темпа роста за последний год составило 5,8%.
| Период (1 год) | Количество коммерческого спроса в год | Темп роста |
| Июль 2018 — Июнь 2019 | 33 364 800 | — |
| Июль 2012 — Июнь 2020 | 40 802 700 | 22,3% |
| Июль 2020 — Июнь 2021 | 47 527 500 | 16,5% |
Табл.2. Темп роста коммерческого спроса на автомобили в Интернете за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
Основная доля коммерческого спроса связана с покупкой авто: ею интересуются около 3 млн раз ежемесячно (36 млн раз в год). Это 78,8% всего коммерческого спроса.
Рис.3 . Динамика коммерческого онлайн-спроса на автомобили в Украине с уточнением по намерению, июль 2018 — июнь 2021
С введением карантинных ограничений украинцы начали активно мониторить цены на авто онлайн. Количество таких запросов в период с апреля 2020 по август 2020 выросло в 1,7 раз (в среднем с 200 тыс до 347 тыс запросов в месяц). И данный тренд не идет на спад.
Если до пандемии спрос на продажу авто был цикличным с пиковым интересом к концу осени-началу зимы, то с 2020 цикличность утратила актуальность. А сам спрос за три года снизился на 9%.
Неизменной остается динамика спроса на аренду авто — она сохраняет сезонность со всплесками в летний период. В среднем, аренду авто ищут более 120 тыс раз в месяц, это 3% от коммерческого спроса в целом.
Рис.4. Динамика коммерческого онлайн-спроса на автомобили в Украине без покупки, июль 2018 — июнь 2021
Специфика поиска автомобилей в Интернете
У украинцев сформировалась устойчивая привычка искать автомобили онлайн через специализированные площадки. Более 16,2 млн пользователей ежемесячно решают свою задачу путем “нужно авто = агрегатор”. Таким образом, агрегаторы забирают более 41,5% всего онлайн-спроса на авто*.
При этом 15,4 млн запросов (а это 95% всего спроса, связанного с агрегаторами) ежемесячно делят между собой две ведущих площадки.
На графике ниже представлен тренд спроса на ТОП-10 агрегаторов в тематике авто.
Рис.5. Динамика онлайн-спроса на авто агрегаторы за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
С декабря 2019 года в Украине начал стремительно расти интерес к агрегатору Copart. Это отражает растущий тренд на авто из США в целом. За три года спрос, связанный с Copart, вырос без малого в два раза (+ 98,9%). В среднем украинцы ищут его более 200 тыс раз в месяц.
Рис.6. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 агрегаторов без двух лидеров за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
Примечательно, что в сочетании с названием агрегатора только в 3,9% случаев украинцы указывают определенный город. Это около 630 тыс запросов в месяц или почти 7,6 млн запросов в год. Данная характеристика поиска говорит о том, что уточняющие критерии чаще всего используются уже непосредственно на сайте агрегатора.
Распределение по самым часто упоминаемым городам в связке с агрегаторами можно увидеть на диаграмме ниже. Примечательно, что в 50,7% случаев с таким уточнением указываются 5 крупных городов (в среднем 318 тыс. запросов в месяц или 3,8 млн запросов в год).
Рис.7. Распределение онлайн-спроса по уточняющему фактору — городу с привязкой к агрегатору, июль 2020 — июнь 2021
*В исследовании на учитывался агрегатор Автобазар, так как в данном случае брендовый спрос невозможно отделить от общего (пользователи ищут как агрегатор, так и расположения автобазаров в своем городе, пользуясь одинаковыми формулировками).
Страны и города-лидеры при поиске авто
Без связки агрегаторами украинцы упоминают города или страны при поиске авто в Интернете в 6,6% случаев — в среднем около 2,6 млн раз в месяц (31,2 млн раз в год). Это дает нам основания отметить данный фактор как имеющий большую важность при поиске.
0,9 млн раз в месяц — указывают страну или часть света.
1,7 млн раз в месяц — город или другой населенный пункт.
Динамика и популярность спроса на авто из разных стран отражена на графике ниже.
Рис.8. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 стран, упоминаемых с авто за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
Наибольшей популярностью неизменно пользуются авто из Украины: их ищут в Google более 320 тыс раз в месяц. За три года такой вид спроса вырос на 6% (с 272,5 тыс до 288 тыс запросов в месяц).
Спрос на авто из США за три года вырос на 33% (с 89 тыс запросов в месяц до 119 тыс). При этом скачок роста пришелся на апрель-май 2020. Тогда же произошел спад интереса к авто из Литвы, Польши и Германии.
В целом на интерес к авто в США, Литве, Польше и Германии приходится практически половина всего спроса с упоминанием стран (48,2% — в среднем 433 тыс запросов в месяц).
Рис.9. Структура онлайн-спроса на авто с упоминанием стран, июль 2020 — июнь 2021
ТОП-5 городов по поиску авто в онлайне остается таким же, как и в случае с агрегаторами. При этом чаще всего украинцы ищут авто в столице — более 254 тыс раз в месяц. В Харькове — около 243 тыс раз.
Рис.10. Структура онлайн-спроса на авто с привязкой к городу, июль 2020 — июнь 2021
Онлайн-спрос на бренды автомобилей
Украинцы ищут бренды автомобилей практически в 50% случаев, когда проявляют интерес к теме. Это более 19,4 млн раз в месяц или 232,8 млн раз в год.
Динамику спроса на 10 наиболее популярных брендов авто вы увидите на графике ниже.
Рис.11. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 брендов у украинцев за три года, июль 2018 — июнь 2021
Лидером по количеству спроса в Интернете является Volkswagen — его ищут около 1,4 млн раз в месяц или 17,4 млн раз в год.
Однако по темпу роста онлайн-спроса лидирует другой бренд — Toyota: +59,68% в 2021 году.
ТОП-10 автомобильных брендов по количеству спроса представлен в таблице ниже.
| Бренд | Количество спроса, июнь 2018 — июль 2019 | Изменение спроса г/г, % | Количество спроса, июнь 2019 — июль 2020 | Изменение спроса г/г, % | Количество спроса, июнь 2020 — июль 2021 | Изменение спроса г/г, % |
| Volkswagen | 8 186 700 | — | 11 845 700 | 44,7% | 17 374 200 | 46,7% |
| Mercedes | 7 081 000 | — | 10 321 700 | 45,8% | 15 262 300 | 47,9% |
| BMW | 6 339 500 | — | 10 419 900 | 64,4% | 15 184 000 | 45,7% |
| Toyota | 6 328 200 | — | 9 137 000 | 44,4% | 14 589 800 | 59,7% |
| Renault | 6 238 700 | — | 8 879 400 | 42,3% | 12 228 700 | 37,7% |
| Ford | 5 023 900 | — | 7 762 900 | 54,5% | 11 835 400 | 52,5% |
| ВАЗ | 8 171 600 | — | 9 699 400 | 18,7% | 11 549 300 | 19,1% |
| Audi | 4 786 100 | — | 6 623 000 | 38,4% | 10 499 000 | 58,5% |
| Nissan | 4 032 800 | — | 5 545 400 | 37,5% | 8 399 700 | 51,5% |
| Kia | 3 313 000 | — | 4 481 300 | 35,3% | 6 983 200 | 55,8% |
Табл.3. Количество и темп роста онлайн-спроса на ТОП-10 брендов автомобилей, июль 2018 — июнь 2021
Коммерческий спрос на бренды автомобилей
Более 2,2 млн запросов в месяц, содержащих бренд, — “коммерческие”. Они содержат выраженное намерение купить/продать/арендовать авто. Это 11% от всего спроса на автомобили, содержащего бренд.
За июль 2020-июнь 2021 объем коммерческого спроса на бренды авто составил 26,4 млн запросов.
Динамика коммерческого спроса на ТОП-10 брендов авто представлена на графике ниже. Нужно отметить, что по сравнению с показателем спроса на бренды в общем, здесь другой лидер.
Рис.12. Динамика коммерческого онлайн-спроса на ТОП-10 брендов автомобилей у украинцев, июль 2018 — июнь 2021
Чаще всего в сочетании с намерением купить/продать/арендовать украинцы ищут в Интернете ВАЗ — более 440 тыс раз в месяц или 5,3 млн раз в год.
Без ВАЗ динамика коммерческого онлайн-спроса на бренды авто выглядит следующим образом.
Рис.13. Динамика коммерческого онлайн-спроса на ТОП-10 брендов у украинцев, июль 2018 — июнь 2021
Лидером по темпу роста коммерческого спроса за июль 2020 — июнь 2021 также является Toyota: +50%.
| Бренд | 2018 — 2019 | % | 2019 — 2020 | % | 2020 — 2021 | % |
| ВАЗ | 3 937 900 | — | 4 638 900 | 17,8% | 5 247 900 | 13,1% |
| Volkswagen | 1 113 400 | — | 1 466 400 | 31,0% | 1 881 400 | 28,3% |
| Renault | 906 300 | — | 1 327 200 | 46,4% | 1 679 900 | 26,6% |
| Mercedes | 823 400 | — | 1 123 800 | 36,5% | 1 419 300 | 26,3% |
| Toyota | 548 400 | — | 765 200 | 39,5% | 1 147 600 | 50% |
| BMW | 526 300 | — | 748 900 | 42,3% | 1 057 400 | 41% |
| Ford | 534 100 | — | 751 500 | 40,7% | 1 019 800 | 35,7% |
| Opel | 614 700 | — | 782 000 | 27,2% | 945 000 | 20,8% |
| Audi | 520 600 | — | 674 100 | 29,5% | 905 500 | 34,3% |
| Skoda | 486 700 | — | 675 200 | 38,7% | 842 800 | 24,8% |
Табл.4. Количество и темп роста коммерческого спроса на ТОП-10 брендов автомобилей за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
Примечательно, что для бюджетных автомобилей иногда характерна феноменально высокая доля коммерческого спроса. Иногда она доходит до 42%, 46%, 62% или даже 68% от общего количества спроса на определенный бренд.
Долю коммерческого спроса по всем брендам автомобилей, которые украинцы ищут в Интернете, можно увидеть на графике ниже.
Рис.14. Доля коммерческого онлайн-спроса на бренды автомобилей. Период июль 2020 — июнь 2021
Уровень интереса к подержанным автомобилям
Более 1,35 млн раз в месяц украинцы ищут подержанные авто в Интернете, непосредственно указывая этот фактор в строке поиска. Это 3,66% всего спроса по авторынку, что соответствует 16,2 млн запросов в год.
Как спрос на б/у авто менялся на протяжении трех последних лет, можно увидеть на графике ниже.
Рис.15. Динамика онлайн-спроса на б/у авто за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
Украинцы ищут б/у авто, используя разные типы запросов:
- непосредственно с “бу” + уточняющие факторы (“ниссан бу”, “цены на бмв бу”);
- название агрегаторов, которые специализируются на продаже б/у автомобилей (“copart”, “авто плиус купить”);
- название стран, откуда бы они хотели доставку авто (“авто из европы”, “купить авто сша”)*.
* Данная категория может содержать долю спроса на новые автомобили, однако формулировки запросов не позволяют определить это однозначно.
Чаще всего б/у авто украинцы ищут в США. Всего за три года тренд вырос на 31% (в среднем с 87 тыс до 115 тыс запросов в месяц).
Также за три года спрос на авто из Литвы снизился на 59% (со 136 тыс до 56 тыс запросов в месяц)
Еще большее снижение интереса у украинцев произошло по отношению к авто из Польши — спрос за три года упал на 62% (со 122 тыс до 45 тыс запросов в месяц).
Рис.16. Динамика онлайн спроса на б/у авто с учетом геофактора за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
В целом, США, Литва, Германия — лидеры по интересу к б/у авто. Вместе они собирают 53% всего спроса с указанием геофактора (в среднем около 300 тыс запросов в месяц).
Рис.17. Распределение онлайн-спроса на авто б/у с указанием геофактора, июль 2020 — июнь 2021
Для сравнения: доля спроса на новые автомобили (запросы вида “авто из салона”, “новый мерседес” и пр.) всего всего 0,2% (около 77 тыс запросов в месяц или 924 тыс запросов в год). Это значит, что при поиске новых авто онлайн украинцы больше руководствуются другими критериями — названием бренда, агрегатора, указанием города.
Спрос на электрокары
Украинцы ищут электрокары в Интернете в среднем 511 тыс раз в месяц (6,1 млн раз в год). Это 1,3% от общего спроса онлайн-рынка автомобилей.
По сравнению с 2018 годом, интерес к электрокарам увеличился в 2 раза. Тренд остается растущим, что создает предпосылки к росту спроса на этот тип авто и в будущем.
Рис.18. Динамика онлайн-спроса на электрокары за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
Самый популярный электрокар у украинцев — Tesla. В среднем этот бренд ищут в Google более 275 тыс раз в месяц или 3,3 млн раз в год. При этом доля коммерческих запросов на Tesla выше среднерыночной — 18,6 % (более 51 тыс запросов в месяц или 612 тыс запросов в год).
Рис.19. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 электрокаров по брендам, июль 2018 — июнь 2021
Второй по популярности бренд электрокаров — BMW. С 2018 года количество спроса на электрокары BMW, увеличилось на 116 % (с 31 до 67 тыс запросов в месяц).
Однако самый быстрорастущий бренд электрокаров — Porsche. Спрос на него за три года вырос на 1250% (с 1,7 тыс запросов до 24 тыс запросов в месяц).
Динамика спроса на электрокары без лидера выглядит следующим образом.
Рис.20. Динамика онлайн спроса на ТОП-10 электрокаров по брендам без лидера, июль 2018 — июнь 2021
Спрос на ТОП-5 брендов электромобилей растет из года к году с колоссальной скоростью. Это говорит о том, что доля спроса на электромобили будет только расти, и все больше украинцев будут готовы пересаживаться на автомобили с электродвигателем.
| Бренд | Июнь 2018 — Июль 2019 | % | Июнь 2019 — Июль 2020 | % | Июнь 2020 — Июль 2021 | % |
| Tesla | 1 446 000 | — | 2 243 800 | 55,2% | 3 379 600 | 50,6% |
| BMW | 316 600 | — | 400 600 | 26,5% | 758 200 | 89,3% |
| Nissan | 450 700 | — | 437 400 | -2,9% | 466 800 | 6,7% |
| Porsche | 23 600 | — | 150 400 | 536,9% | 288 000 | 91,6% |
| Audi | 22 000 | — | 50 400 | 128,7% | 98 400 | 95,2% |
Табл.5. Темп роста спроса на автомобили в Интернете за 3 года, июль 2018 — июнь 2021
Исследование построено на основе данных Google.
