Дослідження попиту Дослідження попиту

1. Які операції з нерухомістю цікавлять користувачів Інтернету в Києві та Київській області найчастіше.
2. Які типи нерухомості найпопулярніші у жителів столиці.
3. Які фактори і критерії є для них вагомими при пошуку.
4. Як змінився попит на нерухомість у березні-квітні 2020 року.

1. Ми зібрали весь попит в Інтернеті за період з травня 2019 по квітень 2020, що пов’язаний із темою нерухомості у Києві та Київській області. У вибірку потрапили усі запити із частотністю більше 20 за місяць. Винятком стали запити, що пов’язані з таунхаусами, пентхаусами і котеджами, де була врахована частотність від 10 за місяць.
2. Ми проаналізували весь об’єм запитів і згрупували їх у тематичні кластери. Так ми отримали структуру і кількісні характеристики попиту – середню кількість попиту за місяць.
3. Далі у кожному кластері ми виявили найпопулярніші допоміжні фактори — уточнення, які люди використовують при пошуку. Таким чином ми отримали якісні характеристики попиту.
4. На основі характеристик попиту ми визначили характерні для сфери бізнесу тренди.

Користувачі в Google найчастіше шукають нерухомість за запитами, що пов’язані з:

• тематичними сайтами і розділами на сервісах оголошень;
• сайтами для короткострокової оренди житла;
• орендою («зняти»);
• купівлею («купити»);
• продажем нерухомості («продам»).

У таблиці ми бачимо, як розподілений попит за цими категоріями.

У частині сервісів оголошень врахований лише той попит, що має уточнення за темою або типом нерухомості (запити виду «сайт + тип нерухомості»).

джерело даних – Google

Структура попиту показує, що у користувачів Інтернету вже сформована стійка асоціація “ЯКЩО потрібна інформація про нерухомість, ТО – тематичний сайт/розділ на сервісі оголошень”. Відсоток такого попиту в сумі складає більше половини від загальної кількості.

Найчастіше, у 86,4% випадків, пошук відбувається виключно за назвою сайту. І тільки у 13,6% випадків брендовий запит уточнюється за допомогою типу нерухомості (наприклад, «олх+однокімнатна квартира»).

джерело даних – Google

Розподіл попиту на тематичних сайтах і сервісах оголошень виглядає так:

джерело даних – Google

Із таблиць ми бачимо, що є два явних сайти-лідери за кількістю попиту – тематичний портал і сервіс оголошень із розділом про нерухомість.

Динаміка попиту на нерухомість на тематичних сайтах і сервісах оголошень

Загальний попит на нерухомість почав знижуватися у березні, ця динаміка збереглася й у квітні 2020 року.

джерело даних – Google

ТОП-10 запитів із тематичними сайтами та сервісами оголошень

джерело даних – Google
Запити у таблиці подані мовою оригіналу дослідження.

Лідером із частоти брендових запитів є портал lun.ua – 74,95% від загальної кількості запитів у ТОП-10.

Тренд найчастотнішого запиту – «лун»
Цей тренд є показовим з точки зору коливань інтересу до теми нерухомості у березні-квітні 2020 року.

джерело даних – Google Trends

Запит на графіку поданий мовою оригіналу дослідження

Що шукають на сайтах нерухомості

У таблиці представлені ТОП-5 найпопулярніших видів нерухомості, які шукали в Google у поєднанні з назвами сайтів нерухомості.

джерело даних – Google

Як ми бачимо, квартири на тематичних сайтах і сервісах оголошень шукають майже у 2,9 разів частіше, ніж інші види нерухомості в сумі.

Сайти для короткострокової оренди житла шукають в середньому за місяць 290 320 разів.

джерело даних – Google

Із таблиці ми бачимо, що Booking запитують у 3,3 рази частіше, ніж Airbnb і в 19,9 разів частіше, ніж популярний український сайт Dobovo.com.

Закономірно, що введення карантину в березні 2020 року сильно вплинуло на динаміку брендового попиту у цій категорії. Його кількість від лютого до квітня 2020 року знизилася на 66,73%.

Ймовірніше за все, така тенденція зберігатиметься до моменту повного зняття карантинних обмежень.

джерело даних – Google

Нижче у таблиці представлена динаміка попиту на сайти короткострокової оренди нерухомості за травень 2019 – квітень 2020.

Тренд найчастотнішого запиту «booking», як і тренд запиту «лун», відображає динаміку інтересу до короткострокової оренди житла. Вона цілком закономірна для періоду березень-квітень 2020.

джерело даних – Google Trends

Запит на графіку поданий мовою оригіналу дослідження

Оренду житлової нерухомості в середньому за місяць шукають 308 490 разів. У таблиці нижче показано, які типи нерухомості найчастіше шукають користувачі.

джерело даних – Google

Із таблиці ми бачимо, що попит на оренду квартир у 5,8 разів вищий, ніж на оренду кімнат, і в 6,3 разів вищий, ніж на оренду будинків.

Типи приміщень

Орендою однокімнатних квартир цікавляться у 5,9 разів більше, ніж двокімнатних. Однак варто зазначити, що більше 95% користувачів при пошуку оренди нерухомості не вказують тип приміщення.

джерело даних – Google

Динаміка попиту на оренду нерухомості

Традиційно найбільший попит серед жителів Києва і Київської області – на оренду квартир. Однак він демонструє низхідну динаміку: від лютого до квітня спостерігається зниження на 18,61%.

У той же час попит на оренду будинків за аналогічний період виріс на 210,14%.

У цілому за період з лютого по квітень попит на оренду всіх типів нерухомості виріс на 2,16%

джерело даних – Google

У таблиці нижче представлена динаміка попиту на оренду нерухомості за травень 2019 – квітень 2020

джерело даних – Google

ТОП-10 запитів, пов’язаних із орендою нерухомості

Запити, які користувачі Google найчастіше використовують при пошуку оренди нерухомості, виглядають так:

джерело даних – Google
Запити у таблиці подані мовою оригіналу дослідження.

Тренд найчастотнішого запиту з оренди нерухомості

джерело даних – Google Trends
Запит на графіку поданий мовою оригіналу дослідження

По цьому запиту спостерігається явна сезонність, з піковими значеннями у середині серпня – на початку вересня. Найменші значення – у період новорічних свят.

Географічний фактор

Найпопулярнішим фактором при пошуку оренди нерухомості є геолокація.

джерело даних – Google

Із таблиці ми бачимо, що оренду нерухомості в Києві шукають у 13,9 разів частіше, ніж у Київській області.

Крім того, жителі Києва і області шукають оренду нерухомості не тільки у своєму регіоні, але і в інших регіонах України. Кількість таких запитів складає 7,8% від загальної кількості попиту в категорії «Оренда».

ТОП-10 районів Києва за попитом на оренду нерухомості

Найчастіше оренду нерухомості в Києві шукають на Оболоні, Троєщині і в Солом’янському районі.

джерело даних – Google

ТОП-10 міст Київської області за попитом на оренду нерухомості

Нижче представлений рейтинг передмість Києва, які користувачі вказують при пошуку оренди житла.

джерело даних – Google

Термін проживання

Ще одним уточнюючим фактором при формуванні попиту є термін оренди. Його в своїх заппитах вказують 36% користувачів.

Однак найчастіше користувачі шукають оренду без зазначення терміну проживання.

джерело даних – Google

• Попит на оренду нерухомості має явну сезонність. Найбільший попит спостерігається із середини серпня до середини вересня. Найменший попит – на новорічні свята.
• При пошуку оренди нерухомості в Google користувачі найчастіше використовували згадки районів Києва або міст області, а також тип приміщення.
• Найпопулярнішими є однокімнатні квартири.
• Найпопулярнішими районами Києва для оренди стали Оболонь, Троєщина і Солом’янський район.
• При пошуку нерухомості в області користувачі найчастіше надавали перевагу Броварам, Ірпеню та Борисполю.
• Запровадження карантину в березні 2020 року вплинуло на ринок оренди нерухомості і переваги користувачів. Так виріс попит на оренду будинків і знизився попит на оренду квартир. Ймовірніше за все, така тенденція на ринку триватиме і далі.

Купівлею нерухомості жителі Києва і області в середньому за місяць цікавилися 256 090 разів.

джерело даних – Google

Найбільше користувачі Google цікавилися купівлею квартир і будинків. Набагато рідше вказували назву ЖК або інші типи нерухомості.

ТОП-10 запитів, що пов’язані з купівлею нерухомості

джерело даних – Google
Запити у таблиці подані мовою оригіналу дослідження

Не дивлячись на те, що сумарний попит на купівлю будинків перевищує попит на купівлю квартир, найпопулярніший запит все ж пов’язаний із купівлею квартири.

Тренд найчастотнішого запиту «купить квартиру Киев»

Джерело даних – Google Trends
Запит на графіку поданий мовою оригіналу дослідження

Цей запит показує стабільне зростання попиту протягом останніх 5 років.

У березні 2020 динаміка попиту різко пішла донизу, а вже у квітні 2020 почала відновлюватися.

Динаміка попиту на купівлю нерухомості

джерело даних – Google
На графіку вище видно, що у березні 2020 відбулися кардинальні зміни попиту на дві категорії житла – квартири і будинки. Інтерес до купівлі квартир від лютого до квітня знизився на 32,89%, а інтерес до купівлі будинків, навпаки, виріс за аналогічний період на 60,03%.

В цілому за період із лютого по квітень попит на купівлю всіх типів нерухомості виріс на 12,58%.

Динаміка попиту на купівлю нерухомості за травень 2019 – квітень 2020

джерело даних – Google

Географічний фактор

Із таблиці нижче ми бачимо, що попит на купівлю нерухомості в Києві у 2,9 разів вищий, ніж в області. Також ми бачимо, що всього 1,9% жителів Києва та області шукали купівлю нерухомості в інших регіонах України.

Ще 17,6% користувачів шукають нерухомість для купівлі без зазначення геоданих.

джерело даних – Google

ТОП-10 районів Києва за попитом на купівлю нерухомості

Найпопулярніші райони при пошуку купівлі нерухомості в Києві – Осокорки, Оболонь і Троєщина.

джерело даних – Google

ТОП-10 міст Київської області за попитом на купівлю нерухомості

Найзатребуваніші міста Київської області для покупки нерухомості – Бровари, Бориспіль, Ірпінь.

джерело даних – Google

При пошуку покупки нерухомості в Київській області значно частіше використовуються уточнення по містам, ніж при пошуку в Києві уточнення по районам. Ця необхідність існує задля отримання релевантної інформації під час пошуку в Google.

Тип будівлі

джерело даних – Google

Ми бачимо, що користувачі в 1,26 разів частіше шукають можливість купити квартиру в новобудовах, ніж на вторинному ринку.

У той же час, більшість користувачів шукає можливість купити квартиру без уточнення типу будівлі.

Тип приміщення

Найпопулярнішим запитом виду «купити (купівля) + тип приміщення» є смарт-квартири.

Примітно, що у випадку із орендою нерухомості, смарт-квартири були лише на 3-му місці за популярністю. Можна припустити, що різниця в позиціях обумовлена ціновим фактором – відносно невисока вартість смарт-квартир може суттєво впливати на запити стосовно купівлі житла.

З іншого боку, 96,4% користувачів не вказують тип приміщення, коли шукають можливість купити квартиру в Google.

джерело даних – Google

• Протягом останніх п’яти років попит на купівлю нерухомості в Києві і області стабільно збільшувався. Після початку карантину попит різко впав, проте вже через місяць почав відновлюватися.
• Найпопулярніший район для купівлі нерухомості в Києві – Осокорки, в Київській області – місто Бровари.
• Вказуючи тип нерухомості для купівлі, користувачі частіше шукають «новобудови», що говорить про зростаючий попит на нове житло.
• Найзатребуванішим для купівлі типом приміщення є смарт-квартира. Другою за популярністю – однокімнатна квартира. Фактично, обидва типи приміщень є однокімнатними, з чого можна зробити висновок, що саме однокімнатні квартири найчастіше шукають при купівлі нерухомості в Києві та Київській області.
• Більшість користувачів при пошуку купівлі квартири не уточнюють місто або район, тип нерухомості чи тип приміщення. Вірогідніше за все, це пов’язано з тим, що користувачі обирають необхідні параметри пошуку безпосередньо на тематичних сайтах.
• Введення карантину в березні 2020 року вплинуло не тільки на кількість попиту, але і на його характер. Якщо до лютого 2020 року кількість попиту на купівлю квартир і будинків була практично однакова, то уже в березні-квітні попит на купівлю квартир почав знижуватися, а на купівлю будинків, навпаки, зріс. Вірогідно, така динаміка буде продовжуватися і далі.

Продажом нерухомості жителі Києва та області в середньому за місяць цікавляться значно рідше, ніж орендою чи покупкою – всього 30 550 разів.

джерело даних – Google

Найпопулярнішими типами нерухомості при продажу є квартири і будинки.

Динаміка попиту на продаж нерухомості

Після введення карантину в березні 2020 року попит на продаж квартир і будинків кардинально змінився: попит на продаж квартир від лютого до квітня знизився на 27,98%, а попит на продаж будинків за аналогічний період зріс на 52,53%.

Загалом за період з лютого по квітень 2020 попит на купівлю всіх типів нерухомості виріс на 14,2%.

У таблиці нижче представлена динаміка попиту на продаж нерухомості за травень 2019 – квітень 2020

Динаміка попиту на продаж нерухомості за травень 2019 – квітень 2020

джерело даних – Google

Географічний фактор

При продажу нерухомості користувачі у більшості випадків вказують тільки гео-фактор. Продаж нерухомості в Києві популярніший, ніж в області в 4 рази.

джерело даних – Google

• Протягом 5 років попит на нерухомість показував стабільне зростання. Винятком є березень 2020 року, коли через епідемію коронавірусу він почав знижуватися.
• Попит на оренду житла більш циклічний. Пік популярності припадає на кінець серпня-початок вересня, що, в основному, пов’язане із початком навчального року у студентів. Однак введення карантину в березні 2020 року суттєво вплинуло на попит на оренду житла – за період березень-квітень 2020 відбувся його суттєвий спад.
• У ході дослідження ми визначили, що нерухомість в Інтернеті шукають на спеціалізованих сайтах з нерухомості, лідером серед яких є Lun.ua.
• Для пошуку оренди житла на короткий строк також користуються сайтами-агрегаторами, найпопулярнішим серед яких у жителів Києва та області є Booking.com.
• Найчастіше як при оренді, так і при купівлі нерухомості до загальних запитів користувачі додають уточнення за містами (у випадку області) і районами (у випадку з Києвом), а також вказують, який саме тип нерухомості вони шукають (“квартира”, “будинок” та ін).Це дає можливість швидко знаходити релевантну інформацію в Google.
• При пошуку оренди житла користувачі надають перевагу таким районам Києва як Оболонь, Троєщина, Солом’янський, а в області – місту Бровари.
• При купівлі нерухомості найцікавішими для користувачів районами є Осокорки, Троєщина і Оболонь. В області найбільший попит має місто Бровари.
• Найзатребуванішим типом приміщень стали однокімнатні і смарт-квартири. Це стосується як купівлі, так і оренди нерухомості.
• Введення карантину в березні 2020 року відобразилось на динаміці попиту на нерухомість. Користувачі стали менше цікавитися орендою нерухомості, знизився попит на купівлю і продаж квартир. У той же час, попит на купівлю і продаж будинків, навпаки, зріс.

При використанні матеріалів цього дослідження посилання на першоджерело обов’язкове